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崗位描述 家族財務傳承管理(Family Wealth Management and Inheritance of Wealth )興起于英國，與私人醫生、律師同屬專業咨詢服務，主要為高凈值人士提供私人的財務咨詢服務。本團隊由畢業于全球各大高校的金融，法律，醫學，MBA 等專業人才搭建，服務內容主要有：個人需求分析；家庭財務分析；協助制定私人專屬的儲蓄計劃、風險管理、子女教育規劃、稅務籌劃、環球資產配置；以及家族信托、財富傳承等等。 本團隊是中華遺囑庫深圳地區獨家代理，直接與中華遺囑庫對接。（中華遺囑庫是由中國老齡事業發展基金會和北京陽光老年健康基金會共同發起主辦、由北京陽光老年健康基金會承辦的公益項目。中華遺囑庫已經獲得北京市社會建設專項資金支持，獲得首屆“首都慈善獎”，入圍第十屆“中華慈善獎”。 中華遺囑庫為年滿六十周歲、資產不超過兩套房的老年人提供免費遺囑咨詢、登記和保管服務，面向非公益客戶提供專業市場化服務。） 工作職責 1.參與公司晨會并學習最新的資產管理部門針對環球金融市場的投資研發報告，緊貼環球金融市場 2.定期與部門同事分享、分析不同金融機構提供的投資產品及業務，并深入解剖橫向對比作為專題培訓 3. 為中高端客戶群體提供顧問式的私人理財服務，對客戶的理財需求做出詳細分析并為客戶量身定制全面的資產管理方案，實現資產增值 4.處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶數據 任職要求 1.本科以上學歷，海外留學、金融經管類相關背景優先 2.視金融投資為終身事業，對該行業有自己的認識與思考 3.具有一定的金融知識，熟悉信托、基金、銀行、保險等金融產品，并能夠結合客戶需求客觀中立地為客戶提供咨詢服務 4. 為人正直誠信，具備良好的專業知識背景和個人職業形象，有親和力，客戶溝通能力，關系管理能力 5. 具有海外投資或相關工作經驗者優先 6.能接受新的知識且富有求知欲 【關于我們的團隊】 我們是平安5300多個營業部的第一名，連續14年的冠軍營業部。 在我們部門，最低層管理崗（主管）平安年薪126萬。經理平均年薪300~400萬，總監平均年薪1600萬以上。 朱美音總監是我們冠軍團隊的掌門人。 我們擁有最優質的資源，更有最強大的培訓體系，我們是未來金融業的標桿。此處招聘是朱美音總監直聘 ***********，如果您有興趣，本行業的翹楚人物——朱美音總監將親自培養您！