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更新于 9月23日

綜合金融客戶(hù)經(jīng)理

面議
  • 北京朝陽(yáng)區(qū)
  • 大山子
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招15人

雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽

  • 工作環(huán)境好
  • 氛圍活躍
  • 同事很nice
  • 團(tuán)隊(duì)執(zhí)行強(qiáng)
  • 人際關(guān)系好
  • 交通便利
  • 非常鍛煉人
  • 實(shí)力大公司

職位描述

職位描述 1、依托平安綜合金融業(yè)務(wù)平臺(tái),開(kāi)發(fā)及服務(wù)可投資資產(chǎn)百萬(wàn)及千萬(wàn)以上中高凈值客戶(hù),提供全方位家族資產(chǎn)配置、子女資產(chǎn)傳承以及稅收規(guī)劃等財(cái)富管理工作 2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求; 3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,結(jié)合法律稅務(wù)等政策,進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品; 4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值 [崗位要求] 1、25-45周歲,本科及以上學(xué)歷 2、有 CFA,F(xiàn)RP,CFP,理財(cái)師、基金、證券、保險(xiǎn)等資格證書(shū)者優(yōu)先 3、具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考 4、具有較好的學(xué)習(xí)能力、客戶(hù)關(guān)系經(jīng)營(yíng)能力,擁有較好的成熟度與堅(jiān)韌性 5、不喜歡穩(wěn)定型保守型收入模式,希望憑自己的專(zhuān)業(yè)及能力挑戰(zhàn)百萬(wàn)年薪收入。 6、具備房地產(chǎn)、金融、客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)顧問(wèn)等經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先! 薪資構(gòu)成:無(wú)責(zé)底薪+有責(zé)底薪+提成+季度獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) 工作時(shí)間:不坐班,時(shí)間自由,不加班,周末雙休,節(jié)假日正常休息。 福利待遇: 年度旅游、年度體檢、節(jié)日禮包、生日禮物、團(tuán)建等。

工作地點(diǎn)

北京市朝陽(yáng)區(qū)電子城國(guó)際電子總部6A

職位發(fā)布者

張女士/招聘主管

剛剛活躍
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中國(guó)平安致力于成為國(guó)際領(lǐng)先的科技型個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)。2019年,中國(guó)平安深入推進(jìn)"金融+科技"、"金融+生態(tài)"戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,持續(xù)提升數(shù)據(jù)化經(jīng)營(yíng)能力,整體業(yè)績(jī)及核心金融業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng),科技賦能成效顯著,生態(tài)賦能效果初顯,綜合金融用戶(hù)數(shù)、客戶(hù)數(shù)、客均合同、客均利潤(rùn)均有明顯增長(zhǎng)。公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)19.7%至11,688.67億元。截至2019年底,公司個(gè)人客戶(hù)數(shù)首次突破兩億,互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)量達(dá)5.16億,全年新增客戶(hù)數(shù)3,657萬(wàn),其中40.7%來(lái)自集團(tuán)五大生態(tài)圈的互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)。中國(guó)平安始終踐行"金融為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)"的精神,堅(jiān)持把實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)作為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),通過(guò)旗下的保險(xiǎn)、銀行、信托、金融科技等業(yè)務(wù),把逾4萬(wàn)億金融資源配置到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié),包括通過(guò)保險(xiǎn)保障、提供貸款、債權(quán)股權(quán)計(jì)劃、普惠金融等多種方式,全面助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。憑借全球領(lǐng)先的創(chuàng)新科技,中國(guó)平安將科技深度運(yùn)用于金融主業(yè)中,助力降本增效、風(fēng)險(xiǎn)管控,打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和極致服務(wù)體驗(yàn),提升客戶(hù)口碑。與此同時(shí),平安將領(lǐng)先科技廣泛應(yīng)用在金融、醫(yī)療及智慧城市等領(lǐng)域,全面支撐"金融服務(wù)、醫(yī)療健康、汽車(chē)服務(wù)、房產(chǎn)服務(wù)、智慧城市"五大生態(tài)圈建設(shè)。在企業(yè)社會(huì)責(zé)任方面,平安深化可持續(xù)發(fā)展理念,MSCI ESG評(píng)級(jí)連續(xù)兩次調(diào)高至A級(jí),打造AI-ESG平臺(tái)賦能責(zé)任投資,截至2019年12月末,公司責(zé)任投資規(guī)模達(dá)9,544.49億元,可持續(xù)保險(xiǎn)金額達(dá)121.21萬(wàn)億元,綠色信貸年度授信總額590.56億元。同時(shí),平安積極響應(yīng)國(guó)家脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的號(hào)召,推進(jìn)"三村扶貧工程"項(xiàng)目,累計(jì)提供專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金249.05億元。面對(duì)新冠肺炎疫情,平安第一時(shí)間推出保險(xiǎn)保障、醫(yī)療支持、對(duì)外捐贈(zèng)等多重支持舉措,提供的物資及現(xiàn)金捐贈(zèng)總額超1.75億元。2020年,中國(guó)平安品牌價(jià)值持續(xù)提升,名列美國(guó)《財(cái)富》“世界500強(qiáng)企業(yè)”第21位,居全球金融企業(yè)第2位,《福布斯》全球上市公司2000強(qiáng)第7位,BrandZ?全球品牌價(jià)值100強(qiáng)第38位,蟬聯(lián)全球保險(xiǎn)品牌第1位。
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