職位描述
理財(cái)銷售基金銷售金融銷售信托銷售銀行銷售銀行保險(xiǎn)基金
工作職責(zé)要求：
1.承接維護(hù)分行私行客戶，通過(guò)MGM和自拓增加私行客戶，促進(jìn)潛力客戶升級(jí)
2.為客戶提供個(gè)性化的投資建議、財(cái)富分析和規(guī)劃，做好客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評(píng)估，向客戶推薦合適的產(chǎn)品
3.全方位滿足客戶需求，開(kāi)展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團(tuán)各子公司金融產(chǎn)品
4.積極配合和參與私行團(tuán)隊(duì)管理，避免業(yè)務(wù)沖突，保持積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍
5.貫徹合規(guī)及風(fēng)控要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)
任職資格：
1.本科及以上學(xué)歷
2.從事理財(cái)投資5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有私行理財(cái)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
3.熟悉銀行產(chǎn)品，服務(wù)營(yíng)銷能力強(qiáng)，持有AFP、CFP等理財(cái)專業(yè)證照者優(yōu)先
4.追求卓越、具有商業(yè)敏感性、溝通能力強(qiáng)，合規(guī)意識(shí)強(qiáng)
職位福利：五險(xiǎn)一金、績(jī)效獎(jiǎng)金、帶薪年假、定期體檢、節(jié)日福利
工作地點(diǎn)
上海浦東新區(qū)中國(guó)平安金融大廈
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葉女士/HR
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平安銀行上海分行平安銀行，中國(guó)內(nèi)地首家公開(kāi)上市的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，始終堅(jiān)守金融為民的初心，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已成長(zhǎng)為一家經(jīng)營(yíng)管理成熟穩(wěn)健、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋廣泛、金融服務(wù)品類齊全、品牌影響市場(chǎng)領(lǐng)先的商業(yè)銀行，在科技賦能、零售業(yè)務(wù)、綜合金融等領(lǐng)域形成獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力和鮮明經(jīng)營(yíng)特色。平安銀行上海分行，成立于1998年，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布上海各大區(qū)域。分行英才齊聚，銳意進(jìn)取，主動(dòng)擁抱時(shí)代的變遷，分行在 AI與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下，為客戶提供更精準(zhǔn)的、全生命周期的金融服務(wù)。同時(shí)，著力發(fā)揮在國(guó)際業(yè)務(wù)領(lǐng)域和區(qū)位優(yōu)勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)以“科技驅(qū)動(dòng)的交易銀行”和“投行驅(qū)動(dòng)的復(fù)雜投融”。
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