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1、熟練掌握代銷的各類理財(cái)產(chǎn)品，對(duì)客戶進(jìn)行有效分類，把產(chǎn)品提供給風(fēng)險(xiǎn)相匹配的客戶； 2、新客戶拓展工作、新增融資融券業(yè)務(wù)、營(yíng)業(yè)部存量客戶維護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、投顧業(yè)務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)推動(dòng)； 3、協(xié)助營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人做好，策劃客戶服務(wù)活動(dòng)及營(yíng)業(yè)部推廣方案，制定理財(cái)產(chǎn)品的銷售策略，對(duì)客戶服務(wù)及金融產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行總結(jié)分析； 4、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定； 5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告、金融產(chǎn)品宣傳推介材料及與證券投資有關(guān)的信息； 6、向客戶介紹證券投資的基本知識(shí)、證券市場(chǎng)的基本情況及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程； 7、跟蹤營(yíng)業(yè)部客戶持有的產(chǎn)品分析，針對(duì)新的產(chǎn)品分析總結(jié)； 8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事宜。