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崗位內容: 1.協助團隊為客戶提供專業的理財，養老咨詢和服務，制定個性化投資方案。 2.深入了解金融市場，跟蹤金融動態，為客戶提供 及時有效的市場信息和投資建議。 3.分析客戶財務狀況，評估風險承受能力和投資需求，提供綜合性的金融規劃。 任職要求: 1.助理崗位可接受無金融工作經驗，熟悉證券、基金、保險等金融產品優先考慮。 2.熟練掌握金融分析工具和技能，如Excel、思維導圖等優先考慮，電腦操作熟練、善用網絡資源。 3.具有良好的溝通能力和客戶服務意識，能夠建立信任并提高客戶黏性。 4.本科及以上學歷，工作經驗豐富能力強者可適當放寬要求(大專)。 5.有商務談判、電話銷售、網絡銷售及面銷等銷售經驗優先。 6.親和力強，懂上海話加分!有自駕車、有金融、保險行業背景優先。 5.良好的職業道德、職業操守及團隊合作意識，具備良好的人際溝通能力。 福利待遇: 底薪12K津貼+傭金+管理津貼+年終獎+獎勵(國內外旅游獎勵+線下沙龍、高爾夫球會、馬術等團建活動+交通卡等實物獎勵) 免費培訓，學習綜合金融專業知識+管理經驗，享受公司所有激勵政策+團隊資源，晉升無障礙工作時間彈性自由+周末雙休+節假日不加班入職即享意外、疾病、住院等醫療保障