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一、基本要求 1.誠信正直、低調謙遜、艱苦奮斗，具備良好的道德品質； 2.熟悉掌握財富管理業務，境內外資本市場及服務，熟悉客戶的投資需求和方向； 3.具備良好的客戶服務意識，理解客戶需求，善于組織整合資源； 4.具備銀行、證券公司、基金公司、期貨公司等相關金融領域從業背景； 5.具備較強的人際交往能力、團隊合作能力、抗壓能力和學習能力等； 6.有證券從業資格、基金從業資格、證券投顧資格、CFA/CFP等財富管理專業證書優先。 崗位紅線 1.不得違反國家、金融行業、監管機構相關法律法規、執業行為準則； 2.不得違反公司各項制度要求、員工行為準則及底線； 3.不得違反社會普遍遵守的公序良俗、職業道德和行為準則。 二、工作職責 1.負責與高凈值個人客戶、家族及企業客戶建立業務聯系，在充分了解客戶需求的基礎上，為客戶提供專業的金融服務，包括全球資產配置和海外投資機會； 2.發展和維護個人高凈值客戶、家族及企業客戶； 3.向客戶提供與資本市場相關的業務咨詢服務，提供包括股票、債券、基金、衍生品工具使用、信用業務等各方面的投資建議； 4.為客戶提供財富規劃、資產配置及產品投資等方面的建議； 5.了解客戶需求，協調集團各部門資源，為客戶提供一站式的專業金融解決方案。