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1.完成個人業績目標，并圍繞KPI各項指標開展工作，實現過程管理，客群和創收指標的平衡； 2.及時掌握近期的市場走勢和熱點事件，了解當前的銷售重點及業務經營策略，通過標準業務動作，維護更多目標客戶，達成個人業務目標； 3.重點做好日常客戶的維護工作，為客戶提供專業、合規的配置服務建議，在適當性原則的基礎上，充分挖掘客戶財富管理和資產配置的需求； 4.積極參與公司安排的各項內、外部培訓和線上、線下客戶活動，主動提升自身專業度的同時，提高客戶服務能力。

任職資格：

1.誠信正直、低調謙遜、艱苦奮斗，具備良好的道德品質； 2.本科及以上學歷； 3.擁有一年以上財富管理經驗； 4.有較強的工作抗壓能力、客戶服務能力、業務學習能力、自我管理能力和團隊協作能力； 5.具備證券從業資格和基金從業資格。