雇員點(diǎn)評標(biāo)簽
職位描述
證券從業(yè)資格
崗位職責(zé):
1.參與推動公司產(chǎn)品及服務(wù)的優(yōu)化和迭代，為業(yè)務(wù)單元銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)組織定期的產(chǎn)品及服務(wù)培訓(xùn)；
2.在合規(guī)、審慎的基礎(chǔ)上根據(jù)業(yè)務(wù)單元及客戶的實(shí)際情況就產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行靈活應(yīng)用，制定適合業(yè)務(wù)單元的個性化應(yīng)用方案；
3.承接業(yè)務(wù)單元客戶的理財(cái)（咨詢）產(chǎn)品、股票產(chǎn)品、融資融券產(chǎn)品、交易服務(wù)產(chǎn)品等落地需求；
4.依托產(chǎn)品及服務(wù)，為客戶提供適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品組合方案/資產(chǎn)配置方案定制和產(chǎn)品咨詢等服務(wù),?為客戶投資理財(cái)提供指引；
5.挖掘客戶對各類產(chǎn)品的需求并提供相匹配的服務(wù)，提高客戶滿意度，促進(jìn)客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模增長；
6.持續(xù)關(guān)注并配合業(yè)務(wù)單元銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)積極響應(yīng)客戶反饋，跟蹤并參與優(yōu)化投資組合，根據(jù)客戶需求靈活調(diào)整配置方案，與銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)協(xié)同為客戶提供長期、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；
7.協(xié)助做產(chǎn)品工具落地、客戶產(chǎn)品配置跟進(jìn)。
業(yè)務(wù)支持方面
8.協(xié)助業(yè)務(wù)單元做業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)梳理、數(shù)據(jù)分發(fā)、數(shù)據(jù)分析；
9.遵循內(nèi)外各項(xiàng)合規(guī)、反洗錢、廉潔從業(yè)等相關(guān)規(guī)定；
10.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融類專業(yè)優(yōu)先；
2.具備優(yōu)良的溝通協(xié)調(diào)能力、客戶需求挖掘能力，有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作和服務(wù)意識；
3.有3年以上信托、私人銀行理財(cái)經(jīng)理、券商金融顧問以及產(chǎn)品經(jīng)理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
4.有研究所賣方服務(wù)、投研服務(wù)、線上投顧工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
5.具備證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、證券投資咨詢資格，有期貨、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP資格/證書的優(yōu)先
6.熟悉證券、基金行業(yè)政策以及相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)同公司文化。
7.熟練運(yùn)用辦公軟件。
工作地點(diǎn)
萬柏林區(qū)國金證券(太原長興路證券營業(yè)部)
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