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1.負責客戶服務及潛在客戶開發，按照要求落實服務內容和服務頻次； 2.依托公司相關部門的支持，以資產配置為理念，結合客戶沙龍等營銷手段，輔以投融資管理，為客戶定制適合的資產配置方案； 3.依托公司相關部門（研究所、財富中心等）提供的咨詢產品，結合交易相關產品或服務，為客戶提供適當的咨詢服務； 4.向客戶提供相應的專業知識培訓和風險教育； 5.完成上級領導交予的其他工作； 任職條件 1.具備良好溝通協調、學習和表達能力； 2.本科及以上學歷；經濟、金融類優先； 3.具備從業資格：證券從業資格、基金從業資格，如有期貨從業、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP資格/證書的優先考慮； 4.具備良好的職業素養、社交能力、溝通協調能力及團隊合作精神； 5.具備客戶服務意識和理念，并對我司的公司文化有較高的認同感，已在我司就職兩年及以上的優先。