崗位職責(zé):
1.利用廳堂引薦、電話回訪、上門(mén)拜訪等多種渠道拓展優(yōu)質(zhì)客戶,完成理財(cái)、基金、保險(xiǎn)、貴金屬等各類(lèi)產(chǎn)品的業(yè)績(jī)指標(biāo);
2.根據(jù)客戶生命周期和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為客戶提供個(gè)性化的投資建議和資產(chǎn)配置方案,實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富的保值增值;
3.負(fù)責(zé)PCRM(財(cái)富管理系統(tǒng))客戶信息維護(hù)、錄入工作,對(duì)日常電話回訪、現(xiàn)場(chǎng)面訪等記錄及時(shí)錄入PCRM管理平臺(tái),實(shí)現(xiàn)客戶精細(xì)化管理;
4.積極做好貴賓理財(cái)客戶金融資產(chǎn)維護(hù)工作,做好優(yōu)質(zhì)客戶的增值服務(wù)。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,具有2年(含)以上銀行相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2.具備銷(xiāo)售技巧和較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí),良好的溝通及問(wèn)題解決能力,有團(tuán)隊(duì)合作精神;
3.對(duì)銀行的理財(cái)、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)有所了解,持有銀行理財(cái)、基金、保險(xiǎn)等從業(yè)資格,持有AFP、CFP者優(yōu)先;
4.熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)環(huán)境,擁有豐富優(yōu)質(zhì)客戶資源;
工作地點(diǎn):新塍/洪合/塘匯/姚莊/許村