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【崗位職責】 1、通過渠道駐點、客戶拜訪、電話銷售等各種形式進行客戶開發、金融產品銷售、創新業務推廣及其他協同及交叉銷售業務工作，完成理財營銷團隊分配的客戶開發、產品銷售、創新業務推廣及其他協同及交叉銷售任務； 2、整合應用公司及分支機構資源為名下開發客戶和分配服務客戶提供基礎服務，維護客戶關系。包括向客戶介紹公司、證券市場基本情況、證券投資基本知識、交易規則，解答客戶基礎業務咨詢、解決客戶常見業務問題等； 3、具備證券投資咨詢執業資格的理財顧問可以整合應用公司及分支機構資源為名下開發客戶和分配服務客戶提供投資咨詢及綜合理財服務，開發和挖掘客戶的深度價值和渠道價值。包括向客戶提供公司統一的研究報告、資訊產品、金融產品材料及信息，為客戶提供必要的帳戶診斷、理財規劃、資產配置建議等； 4、聽取反饋客戶意見建議、搜集整理市場信息，為公司及分支機構發展提供決策參考依據。 5、分支機構安排的其他工作。