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職位描述 （一）理財顧問任職標準 1.通過規定科目的證券業從業人員資格考試； 2.具有大學專科以上學歷，有一定客戶資源或理財產品 銷售經驗的，可適當放寬學歷條件； 3.達到理財顧問職級考核標準且實現盈虧平衡； 4.品行端正，具有良好的職業道德； 5.不存在因違法行為或者違紀行為被開除的證券交易 所、證券登記結算機構、證券服務機構、證券公司的從業人 員和被開除的國家機關工作人員的情形； 6.最近三年未受過刑事處罰，未被中國證監會認定為證 券市場禁入者，或者已過禁入期； 7.遵守公司各項規章制度，認同公司文化和理念。 （二）理財顧問崗位職責 1.貫徹執行營銷中心各項計劃和目標，落實公司各項金 融產品的營銷推廣工作； 2.積極開拓客戶資源和客戶金融資產，保持與客戶的密 切溝通，做好客戶的維護工作； 3.落實公司全面客戶服務的理念與標準化服務規范，為 所轄客戶提供標準化的基礎服務； 4.按照分支機構的統一部署，完成分支機構下達的各項 考核收入、新增客戶資產、理財產品銷售等各項任務； 5.配合分支機構做好所轄客戶的投資者教育及適當性 管理工作； 6.積極參加公司及分支機構組織的各項培訓工作； 7.積極參加分支機構組織的各項營銷服務活動； 8.配合分支機構處理客戶投訴及糾紛事宜； 9.公司及分支機構安排的其他工作。