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崗位職責： 1、充分了解客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況、法律法規、基礎知識及業務流程； 2、開發及運營投資顧問系列產品，優化投顧服務流程，提高產品收益率，促進產品簽約率，并提供客戶簽約后的服務工作； 3、開展客戶開發工作，像客戶客觀介紹公募私募，資管信托等產品； 4、協助分支機構負責人開展內部培訓工作及投資者教育、股市沙龍、投資者報告會等服務和營銷開發活動； 5、完成分支機構交辦的其它工作。 任職要求： 1、本科及以上學歷； 2、取得證券從業資格和基金從業資格，投資顧問需取得證券投資咨詢執業資格； 3、掌握廣泛的投資研判技能，適應客觀市場，具備一定的投資分析能力。 4、專業型投資顧問應能在公司渠道或其他公開渠道發表有影響力的文章，且可以開展投資報告會。 5、誠實守信、品行端正，認同公司的企業文化與價值觀。