職位描述
1. 通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案、并向客戶提供專業的理財建議;
2. 通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3. 通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;
4. 通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。
任職條件
1.本科及以上學歷,金融、營銷、經濟等專業優先;
2.有證券或金融行業兩年以上相關經驗,有一定社會資源;
3.具備良好的溝通能力及客戶服務能力;
4.具有良好的職業道德,有強烈的責任心和事業心;
5.具備證券和基金從業資格。