崗位職責(zé):
1.以客戶需求為驅(qū)動(dòng),構(gòu)建和完善資產(chǎn)配置服務(wù)體系,向各類客戶提供全生命周期的金融需求解決方案。
具體從事客戶開發(fā)及維護(hù)、金融理財(cái)產(chǎn)品配置服務(wù)。如
(1)為私募基金提供包括產(chǎn)品發(fā)行、資金、系統(tǒng)對接、研究資訊等服務(wù);
(2)為高凈值客戶、上市公司及其高管和股東,提供股份托管、股權(quán)質(zhì)押、大宗交易、增減持和財(cái)富管理服務(wù);
(3)與銀行、期貨、信托、基金、三方銷售等渠道建立廣泛聯(lián)系,為公募、私募、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)投資者提供大額定制理財(cái)、場外期權(quán)等資產(chǎn)配置類服務(wù);
2.協(xié)助分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人開展日常經(jīng)營管理工作,協(xié)助分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)推動(dòng)及所轄部門人員的管理工作。其職責(zé)包括但不限于以下內(nèi)容:
(1)協(xié)助分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人梳理全面業(yè)務(wù)開拓戰(zhàn)略,制定市場拓展計(jì)劃并組織實(shí)施,推動(dòng)業(yè)務(wù)渠道建設(shè),完成營業(yè)部下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo);
(2)負(fù)責(zé)下屬團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人及前臺業(yè)務(wù)人員的培育和管理,督導(dǎo)其做好客戶開發(fā)和服務(wù)工作;
(3)做好所轄部門人員的工作日志、考勤、考核等日常管理;
(4)做好新人招聘和培養(yǎng)工作,對所轄部門人員進(jìn)行各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)和法律法規(guī)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)教育;
(5)按照要求上報(bào)工作計(jì)劃、總結(jié)等;
(6)總部、分公司及營業(yè)部交付的其他工作和管理職責(zé)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷;
2、具備5年證券、銀行、基金、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、具備較好的經(jīng)濟(jì)金融知識基礎(chǔ),熟練掌握必要的金融法律常識;
4、拼搏進(jìn)取、有責(zé)任心,工作踏實(shí),勤奮好學(xué),能承受工作壓力;
5、有良好的溝通協(xié)調(diào)能力與執(zhí)行力,有較強(qiáng)的營銷能力;
6、認(rèn)同公司文化,具有較強(qiáng)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)意識。