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職業方向 ：婚姻資產規劃師，傳承規劃師、稅務規劃師、家事民事律師 服務人群：中產家庭、高凈值客戶、企業主 崗位描述: 【工作內容】 1.協助客戶梳理清楚婚姻、企業經營、稅務、傳承、家庭關系的變動等對資產存在的風險和影響，并幫助客戶做好提前的安排和布局，制定相應的解決方案并協助客戶落地。 2.根據市場和公司不同時期的產品策略為客戶實時反饋，并協助客戶做專業的資產配置; 3.準確的客戶分析能力，出色的顧問式提問技巧，出色的客戶維護及開拓能力; 【客戶來源】 緣故轉介、長期渠道供給、三方合作、線上咨詢、線下咨詢 【崗位要求】 1.本科及以上(法律相關專業或有相關資質及證書認證者優先)，形象氣質佳; 2.熟悉并了解國內《民法典》《稅法》《公司法》等相關法律。 3.有律所、稅局、法院、企業法務部等相關工作、實習經驗優先。 4.法律職業資格證、注冊會計師（CPA）、ACCA、稅務師職業資格證、律師執業證 5.有家事民事案件處理經驗優先 6.具備較強的專業學習能力、溝通交流能力、執行能力 7.有上海3-5年工作經驗 【職業發展】 1.成熟穩定的客戶開拓渠道（不缺案源） 2.非常豐富的落地解決方案（簡單復制快速上手） 3.10多年豐富的案例數據積累。