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更新于 4月24日

家庭理財(cái)規(guī)劃師

8000-16000元
  • 西安碑林區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招8人

雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽

  • 同事很nice
  • 氛圍活躍
  • 工作環(huán)境好
  • 團(tuán)隊(duì)執(zhí)行強(qiáng)
  • 人際關(guān)系好
  • 交通便利
  • 實(shí)力大公司
  • 準(zhǔn)時(shí)發(fā)工資

職位描述

KA大客戶(hù)會(huì)議/會(huì)展銷(xiāo)售個(gè)人客戶(hù)
崗位職責(zé): 1. 為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃和咨詢(xún)服務(wù),根據(jù)客戶(hù)需求制定養(yǎng)老、醫(yī)療、子女教育、財(cái)富管理等解決方案。 2. 定期與客戶(hù)進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況回顧,調(diào)整理財(cái)規(guī)劃以符合客戶(hù)的生活和財(cái)務(wù)變化。 3. 跟蹤研究金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài),為理財(cái)方案的制定和調(diào)整提供依據(jù)。 4. 維護(hù)客戶(hù)關(guān)系,確保客戶(hù)獲得高質(zhì)量的理財(cái)服務(wù)體驗(yàn)。 崗位要求: 1. 具備金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)背景,熟悉各類(lèi)金融產(chǎn)品和服務(wù)。 2. 持有相關(guān)理財(cái)規(guī)劃師資格證書(shū),有實(shí)際家庭理財(cái)規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)。 3. 具備良好的溝通能力和客戶(hù)服務(wù)意識(shí),能夠有效地與客戶(hù)溝通。 4. 具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和研究精神,能夠及時(shí)掌握金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

工作地點(diǎn)

西安碑林區(qū)開(kāi)成大廈

職位發(fā)布者

王小潭/高級(jí)部門(mén)經(jīng)理

剛剛活躍
立即溝通
公司Logo泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司(下文稱(chēng)泰康人壽)是泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下從事人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的子公司,總部位于北京,公司注冊(cè)資本30億元,連續(xù)十三年榮登“中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”。泰康人壽在全國(guó)設(shè)有北京、上海、湖北、廣東、山東、西藏等36家分公司,覆蓋中國(guó)大陸所有省級(jí)行政單位。各級(jí)機(jī)構(gòu)超過(guò)4200家,代理人近60萬(wàn)人,規(guī)模保費(fèi)超1300億元。泰康人壽、泰康養(yǎng)老與泰康在線累計(jì)服務(wù)客戶(hù)1.83億人,累計(jì)理賠客戶(hù)1461萬(wàn)人次,累計(jì)支付理賠金額258億元,承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)保額近50萬(wàn)億元。泰康人壽始終堅(jiān)持“市場(chǎng)化、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)范化、國(guó)際化”理念,依托“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財(cái)、終極關(guān)懷”四位一體的商業(yè)模式,專(zhuān)注提供保險(xiǎn)服務(wù)。致力于成為最具親和力、最受市場(chǎng)青睞的大型人壽保險(xiǎn)公司,讓保險(xiǎn)更安心、更便捷、更實(shí)惠,讓人們更健康、更長(zhǎng)壽、更富足,讓泰康成為人們幸福生活的一部分。泰康人壽以客戶(hù)需求為導(dǎo)向,通過(guò)覆蓋全國(guó)、深入縣鄉(xiāng)的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)以及完善的個(gè)人保險(xiǎn)、銀行保險(xiǎn)、團(tuán)體保險(xiǎn)、電話銷(xiāo)售及經(jīng)紀(jì)代理全渠道,為個(gè)人及家庭提供全方位的人身保障和投資理財(cái)產(chǎn)品與服務(wù)。泰康人壽積極豐富產(chǎn)品線,無(wú)論是針對(duì)少兒、女性、高凈值人群的不同細(xì)分市場(chǎng),還是針對(duì)健康、醫(yī)療、意外、養(yǎng)老、年金等多層面的需求,均有相應(yīng)的產(chǎn)品可以滿足客戶(hù)。泰康人壽不斷創(chuàng)新,成為行業(yè)標(biāo)簽。業(yè)內(nèi)領(lǐng)先實(shí)行對(duì)新契約保單開(kāi)展“100%電話回訪”,后成為行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn);在中資壽險(xiǎn)公司中領(lǐng)先引入內(nèi)涵價(jià)值體系;金融業(yè)領(lǐng)先引入首席制和獨(dú)立董事制度,開(kāi)啟法人治理結(jié)構(gòu)國(guó)際化;業(yè)內(nèi)領(lǐng)先推出“家庭保障計(jì)劃”及“抗擊SARS專(zhuān)項(xiàng)保險(xiǎn)”等。泰康人壽秉持“分享成功,奉獻(xiàn)社會(huì)”的企業(yè)精神與公益理念,踐行企業(yè)公民責(zé)任。每次重大災(zāi)害面前都挺身而出,與國(guó)家共渡難關(guān);并向國(guó)慶60周年群眾游行隊(duì)伍捐贈(zèng)保額200多億元保險(xiǎn)。目前,泰康保險(xiǎn)集團(tuán)及陳東升董事長(zhǎng)個(gè)人累計(jì)捐贈(zèng)額已達(dá)3.5億元。泰康人壽將在科學(xué)決策、規(guī)范管理和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的前提下,充分發(fā)揮保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、資金融通和社會(huì)管理功能,實(shí)現(xiàn)客戶(hù)、員工、股東和社會(huì)的互利共贏,并以此促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。
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