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崗位職責 1.客戶咨詢與需求分析：通過電話、面談等方式，為客戶提供專業的個人養老金申報相關咨詢服務，深入了解客戶的財務狀況、養老規劃目標、風險承受能力等，精準把握客戶的需求痛點。 2.方案定制與優化：依據客戶需求，結合國家養老金政策法規，為客戶量身定制科學合理、個性化的個人養老金申報方案，包括但不限于養老金賬戶開設、繳費規劃、投資組合建議等，并根據市場動態和客戶反饋及時優化方案。 3.申報流程指導與協助：全程指導客戶完成個人養老金申報流程，協助客戶準備申報材料，解答申報過程中遇到的問題，確保申報工作的順利進行，提高申報成功率。 4.政策解讀與宣傳推廣：持續關注國家及地方個人養老金政策的動態變化，及時為客戶提供政策解讀服務，通過線上線下渠道開展個人養老金知識的宣傳推廣活動，提升客戶對個人養老金的認知度和參與度。 5.客戶關系維護與拓展：定期回訪客戶，了解客戶對養老金申報及規劃服務的滿意度，收集客戶意見和建議，維護良好的客戶關系；同時積極挖掘潛在客戶資源，拓展業務渠道，提升市場占有率。 四、任職要求 1.教育背景：大專，本科及以上學歷，金融、經濟、保險、財務等相關專業優先，具備扎實的金融基礎知識和財務分析能力。 2.專業知識與技能：熟悉國家個人養老金政策法規，了解養老金賬戶管理、繳費規則、投資運營等業務流程。具備較強的財務規劃能力和風險評估能力，能夠運用專業知識為客戶制定合理的養老金規劃方案。熟練掌握辦公軟件（如Word、Excel、PowerPoint等），能夠運用專業工具制作精美的方案演示文稿和客戶報告。 3.工作經驗：具有1年以上金融、保險、理財規劃等相關工作經驗者優先，有個人養老金業務經驗者將獲得重點考慮。 4.溝通能力與服務意識：具備出色的溝通能力，能夠清晰、準確地向客戶傳達專業信息，善于傾聽客戶需求，具備良好的客戶服務意識，以客戶為中心，致力于為客戶提供優質、高效的服務體驗。 5.學習能力與團隊合作精神：具有較強的學習能力，能夠快速適應行業政策變化和業務更新，不斷提升自身的專業素養；同時具備良好的團隊合作精神，能夠與團隊成員密切協作，共同完成工作任務。 6.職業素養與合規意識：遵守職業道德，誠實守信，具備良好的職業操守，嚴格遵守公司規章制度和行業規范，確保業務操作的合規性。 工作時間:工作日8:30-10:30