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任職條件： （一）學歷要求：本科及以上學歷。 （二）資質證書：通過證券投資顧問勝任能力考試，具備證券投資咨詢（投資顧問）執業資格；具備證券投資基金從業資格；條件優異者可適當放寬標準。 （三）工作經驗：有一定的客戶服務經驗和營銷經驗，能夠獨立服務客戶。 （四）知識儲備： 1、具有系統的證券理論知識； 2、熟悉證券市場交易品種及交易規則； 3、了解競爭對手的服務與產品體系，了解其服務策略及相關業務流程； 4、了解財務分析、行業分析、股票估值、資產配置、財富管理等專業知識； 5、了解國內外金融行業服務與產品體系。 （五）工作能力： 1、具備輔助高級投資顧問服務分支機構高端客戶的能力； 2、能夠主持分支機構股評報告會； 3、能夠協助高級投資顧問制作營業部獨立的資訊產品； 4、能夠對分支機構營銷團隊培訓提供專業支持。 崗位職責： （一）負責新客戶營銷和金融產品銷售； （二）負責推廣標準化投顧產品； （三）負責高凈值客戶服務及維護； （四）負責高凈值客戶二次開發，如新開融資融券賬戶、期權賬戶、期貨賬戶、新交易權限等； （五）負責組織分支機構晨會、投資者教育相關交流活動、營銷團隊業務培訓及各類股評報告會等； （六）負責協助高級投資顧問或獨立制作分支機構獨立的資訊產品； （七）負責分支機構財富管理中心及上級交辦的各項工作。