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【工作內容】 1、通過與客戶溝通，了解客戶的財務狀況、理財目標等，為其制定個性化的理財規劃方案； 2、根據客戶需求，設計包含人壽、健康、財產保險等在內的保險規劃，以保障客戶及其家庭的經濟安全； 3、除保險規劃外，還會涉及到投資規劃、稅務規劃、退休規劃等方面，為客戶提供全面的理財建議； 4、根據理財規劃方案，向客戶推薦合適的保險產品及其他金融產品，并協助客戶完成購買手續； 5、定期與客戶溝通，解答客戶關于理財規劃和保險產品的疑問，根據客戶情況的變化調整理財規劃方案。 【任職要求】（初試優秀者以下條件皆可放寬） 1、年齡在25至50歲，大專以上學歷。（學信網可查） 2、學習專業的保險知識，熟悉各種保險產品的特點和條款，同時掌握金融、投資、稅務、法律等多方面的知識。 3、能夠與客戶進行有效的溝通，理解客戶需求，清晰地向客戶解釋復雜的理財概念和保險產品信息。 4、能夠對客戶的財務狀況進行深入分析，評估風險，并制定合理的理財規劃方案。 【職業發展前景】 在人壽不僅能學到保險知識，還能學習到金融知識，如風險管理，投資理財等。這份工作能接觸到各行各業的優秀人士，不僅能拓寬人際關系網，對自己以后的發展也是大有益處。