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更新于 6月16日
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綜合金融顧問

9000-18000元
  • 天津河西區
  • 經驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售會議/會展銷售KA大客戶企業客戶個人客戶保險銀行投資/融資
平安人壽招聘綜合金融顧問。該職位負責為個人及家庭客戶提供涵蓋保險保障、財富管理等需求的綜合性金融規劃建議與服務。依托平安集團的綜合金融平臺，整合旗下保險、銀行、投資等多領域資源進行展業。 主要工作職責：
  1. 客戶需求分析與規劃：
    • 深入了解客戶的財務狀況、風險偏好及保障、儲蓄、投資等目標。
    • 進行家庭財務風險評估。
    • 提供專業的金融規劃建議。
  2. 綜合金融方案設計與實施：
    • 根據客戶需求，整合平安集團旗下人壽保險、健康保險、年金養老、財富管理、銀行產品等多領域資源。
    • 設計并推薦相匹配的金融解決方案。
    • 協助客戶完成相關金融產品的配置。
  3. 客戶關系維護與服務：
    • 與客戶建立并保持長期信任關系。
    • 定期檢視客戶財務狀況和需求變化，提供持續的服務和方案調整建議。
  4. 專業知識學習與合規展業：
    • 持續學習平安集團各類金融產品知識、市場動態及金融規劃技能。
    • 嚴格遵守行業法規及公司合規要求進行展業。
崗位優勢：
  1. 工作模式： 彈性工作制，可自主安排工作時間和地點。
  2. 薪酬結構： 收入基于業績的傭金制度，具備與個人努力和業績表現相匹配的潛力。
  3. 平臺與產品：
    • 可代理銷售平安集團旗下覆蓋客戶全生命周期的多樣化保險及金融產品。
    • 依托平安集團綜合金融生態，滿足客戶從基礎保障到財富增長的多元化需求。
  4. 培訓與發展支持：
    • 提供系統化的入職及進階培訓（涵蓋產品知識、銷售流程、金融規劃基礎、合規風控等）。
    • 可獲得經驗豐富的導師輔導與支持。
    • 可申請進修平安金融管理學院的認證課程。
  5. 數字化工具： 提供平安先進的數字化平臺與工具，輔助客戶管理及提升工作效率。
  6. 職業發展路徑：
    • 專業通道： 可向資深金融顧問、特定產品專家或培訓講師方向發展。
    • 管理通道： 具備團隊管理潛力者可向團隊主管、區域經理等管理崗位發展。
任職要求：
  1. 基本條件：
    • 本科及以上學歷（金融、經濟、管理、營銷等相關專業背景的，學歷要求可放寬至大專）。
    • 對金融行業有興趣，具備較強的學習意愿和能力。
  2. 能力素質：
    • 具備良好的溝通表達能力和人際交往能力。
    • 具備較強的服務意識和責任心。
    • 誠信正直，合規意識強。
    • 具備一定的抗壓能力和目標導向。
  3. 加分項：
    • 持有相關金融從業資格證書（如基金、證券從業資格等）。
    • 了解基礎保險或金融產品知識。

工作地點

天津市河西區解放南路376號天津市河西區富裕大廈2號樓5層

職位發布者

隋女士/中國平安經理

昨日活躍
立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司天津市河西支公司
中國平安保險（集團）股份有限公司（Ping An Insurance(Group) Company Of China,LTD，簡稱“中國平安”），于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險企業，現任董事長為馬明哲[7][2][1]。中國平安分別于2004年和2007年，在香港聯合交易所（H股 02318）及上海證券交易所（A股 601318）兩地上市。中國平安是中國第一家以保險為核心的，融證券、信托、銀行、資產管理、企業年金等多元金融業務為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務集團，集團借助旗下平安壽險、平安產險、平安養老險、平安健康險、平安銀行、平安信托、平安證券、平安資產管理及平安融資租賃等子公司經營金融業務，借助汽車之家、陸金所控股、金融壹賬通、平安健康等子公司、聯營及合營公司經營科技業務，向客戶提供多品種金融產品和服務。中國平安是我國三大綜合金融集團之一，也是國內金融牌照最齊全、業務范圍最廣泛的個人金融生活服務集團之一，截至2023年集團總資產突破10萬億元，是全球資產規模最大的保險集團；2022年，中國平安先后斬獲《福布斯》"全球上市公司2000強"第17位并蟬聯全球保險集團第一、美國《財富》"世界500強"第25位并蟬聯中國內地混合所有制企業第一[7][13]。2025年2月25日，胡潤研究院發布《2024胡潤中國500強》，中國平安位居榜單第8名。
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