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更新于 6月16日
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財富管理顧問

8000-16000元
  • 天津河西區
  • 經驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招5人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售會議/會展銷售KA大客戶個人客戶企業客戶銀行保險信托
平安人壽招聘財富管理顧問。該職位專注于為擁有可投資資產的個人及家庭客戶提供專業的財富保值、增值與傳承規劃建議。依托平安集團的綜合金融平臺，整合保險、銀行、證券、信托等資源，提供涵蓋投資組合管理、風險保障、稅務籌劃的綜合解決方案。 主要工作職責：
  1. 客戶財富狀況分析與目標設定：
    • 深入了解客戶的資產結構、風險承受能力、投資偏好及長期財富目標（如教育、養老、財富傳承）。
    • 進行全面的財務分析和風險評估。
  2. 定制化財富管理方案設計與實施：
    • 基于客戶需求，運用平安集團旗下多元化的金融工具（包括但不限于：公募/私募基金、保險金信托、年金、結構性產品、家族信托等），設計個性化的資產配置策略和財富管理方案。
    • 提供專業的投資建議和產品配置方案。
    • 協助客戶執行財富管理計劃。
  3. 動態資產管理與持續服務：
    • 定期檢視客戶投資組合表現及市場環境變化。
    • 根據客戶需求變動或市場情況，及時提供調整建議和再平衡方案。
    • 提供持續的財富管理咨詢與客戶關系維護。
  4. 專業合規展業：
    • 持續學習金融市場動態、投資工具及財富管理相關法規政策。
    • 嚴格遵守金融監管規定及公司合規要求進行財富管理服務。
崗位優勢：
  1. 目標客群： 服務具有財富管理需求的個人及家庭客戶。
  2. 平臺與資源：
    • 可運用平安集團旗下銀行、證券、信托、基金等全牌照金融資源。
    • 提供豐富的、面向財富管理市場的專屬金融產品及解決方案。
    • 獲得集團在投資研究、市場分析等方面的專業支持。
  3. 薪酬結構： 收入主要基于管理資產規模（AUM）及業績表現，提供具備行業競爭力的傭金及績效獎金機制。
  4. 專業發展支持：
    • 提供專業的財富管理知識培訓（涵蓋資產配置、投資工具、稅務籌劃、財富傳承等）。
    • 可獲得資深財富管理專家或導師的指導。
    • 支持考取或提升相關專業資質（如CFP, CFA, CPB等）。
  5. 數字化工具： 配備專業的財富管理系統和工具，輔助客戶資產分析、組合監控及報告生成。
  6. 職業發展路徑：
    • 專業通道： 可發展成為資深財富顧問、投資專家或家族辦公室顧問。
    • 管理通道： 具備潛力者可向私人銀行/財富管理團隊負責人方向發展。
任職要求：
  1. 必備條件：
    • 本科以上學歷，具備證券、基金、保險、銀行財富管理或私人銀行等相關領域經驗的，學歷要求可放寬至大專。
  2. 優先經驗：
    • 擁有服務可投資資產客戶的經驗。
    • 具備投資組合管理或資產配置實踐經驗。
  3. 專業知識與技能：
    • 熟悉各類投資工具（股票、債券、基金、保險、信托等）及金融市場運作。
    • 掌握基礎的財富規劃、資產配置原理及風險管理知識。
    • 了解基本的稅務、法律（尤其是繼承法、信托法）知識者優先。
    • 持有CFP（國際金融理財師）、CFA（特許金融分析師）、CPB（認證私人銀行家）等專業認證者優先考慮。
  4. 能力素質：
    • 優秀的分析判斷能力和解決問題的能力。
    • 出色的溝通表達能力、人際交往能力及客戶關系建立能力。
    • 高度的誠信合規意識、職業操守和責任心。
    • 具備較強的抗壓能力和持續學習能力。
    • 目標導向，結果驅動。

工作地點

天津市河西區解放南路376號天津市河西區富裕大廈2號樓5層

職位發布者

隋女士/中國平安經理

昨日活躍
立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司天津市河西支公司
中國平安保險（集團）股份有限公司（Ping An Insurance(Group) Company Of China,LTD，簡稱“中國平安”），于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險企業，現任董事長為馬明哲[7][2][1]。中國平安分別于2004年和2007年，在香港聯合交易所（H股 02318）及上海證券交易所（A股 601318）兩地上市。中國平安是中國第一家以保險為核心的，融證券、信托、銀行、資產管理、企業年金等多元金融業務為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務集團，集團借助旗下平安壽險、平安產險、平安養老險、平安健康險、平安銀行、平安信托、平安證券、平安資產管理及平安融資租賃等子公司經營金融業務，借助汽車之家、陸金所控股、金融壹賬通、平安健康等子公司、聯營及合營公司經營科技業務，向客戶提供多品種金融產品和服務。中國平安是我國三大綜合金融集團之一，也是國內金融牌照最齊全、業務范圍最廣泛的個人金融生活服務集團之一，截至2023年集團總資產突破10萬億元，是全球資產規模最大的保險集團；2022年，中國平安先后斬獲《福布斯》"全球上市公司2000強"第17位并蟬聯全球保險集團第一、美國《財富》"世界500強"第25位并蟬聯中國內地混合所有制企業第一[7][13]。2025年2月25日，胡潤研究院發布《2024胡潤中國500強》，中國平安位居榜單第8名。
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