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（一）負責開發和服務高凈值客戶，為他們提供綜合理財服務； （二）負責拓展銀行、信托、保險、公私募等金融同業機構合作渠道，研究業務合作方案，并推動落實； （三）負責開發私募機構客戶，推進PB業務； （四）負責組織推進專項業務、策劃營銷方案并提供服務支持，協助總經理做好相關業務的推進和督導工作； （五）分公司安排的其它工作。