職位描述
工作職責(zé)要求:
1.負(fù)責(zé)客戶的服務(wù)及維護(hù),為客戶提供財(cái)富管理、產(chǎn)品配置等相關(guān)服務(wù);
2.針對(duì)客群特點(diǎn)提供針對(duì)性服務(wù)和產(chǎn)品,積極參與學(xué)習(xí)培訓(xùn),提升個(gè)人客戶經(jīng)營(yíng)的專業(yè)性。
任職資格:
1.本科及以上學(xué)歷;
2.證券從業(yè)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3.已通過(guò)證券從業(yè)考試,具有基金銷售資格,具備證券投顧咨詢資格優(yōu)先,具有宏觀、行業(yè)、個(gè)股基本面分析能力,CFA/CFP/AFP等金融專業(yè)證書(shū)資質(zhì)優(yōu)先,遵守職業(yè)準(zhǔn)則,嚴(yán)格保守客戶信息,無(wú)違規(guī)及處罰記錄。