工作內容:
1、私人財富管理,為中高凈值人群提供風險梳理及現金流規劃;
2、年金,私人銀行理財,家族信托組合方案配置;
3、學習并講授專業技能課程。
私人財富規劃師是為中產及高凈值人士提供各種金融服務,以求達到保護、創造財富等目的,這一業務在歐美地區已盛行多年,近年來亞洲地區由于經濟蓬勃發展而發展起來。
財富管理業務的流程是要充分了解客戶,在此基礎進行資產配置,篩選合適的金融產品,跟蹤資產配置方案并要有所調整優化,并實現客戶財富保值增值的目的
工作職責
1.服務于公司vip客戶、湖南高凈值個人客戶及企業客戶并提供全方面財富管理服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力,結合法律稅務等政策,進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
崗位要求
1、25歲以上,專科學歷以上,具有海外留學背景者優先;
2、有志于財富管理事業,具有經營思維及公司高級管理人員優先;
3、形象良好,有強烈的事業心和責任心、良好的團隊合作精神、優秀的溝通能力;
4、有教師、財務、人力資源等專業類證書者為佳;
5、入職后公司安排專業資格認證培訓和學習(CFA CFP RFC CWMA等)
職位福利:帶薪年假、彈性工作、員工旅游