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崗位職責(zé)： 1. 為客戶提供專業(yè)的家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù) 2. 根據(jù)客戶需求制定合適的家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃方案 3. 定期與客戶溝通，調(diào)整財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，確保方案的適用性 4. 跟進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)劃方案的執(zhí)行，為客戶提供必要的支持和建議 崗位要求： 1. 具備金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)背景，熟悉各類(lèi)金融產(chǎn)品和服務(wù) 2. 持有相關(guān)金融行業(yè)資格證書(shū)，如理財(cái)規(guī)劃師等 3. 具備良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識(shí)，能夠有效與客戶建立信任關(guān)系 4. 有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和研究精神，能及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和金融政策變化 5. 遵循職業(yè)道德，保守客戶隱私，為客戶提供專業(yè)、誠(chéng)信的服務(wù)