工作職責:
1.負責設計和制作投資顧問產品及定制服務產品,為客戶提供證券投資所需的相關投資策略、資產配置方案,以及適時的投資需求服務等。
2.負責根據客戶及分支機構需求,持續優化和豐富投資顧問產品及定制服務產品;根據分支機構和各業務渠道需求,提供專業知識培訓和業務支持;
3.通過公司允許的媒體及傳媒形式,推動投資顧問服務產品宣傳、推廣;
4.開展投資者報告會,股民沙龍等客戶服務交流活動;
5.在展業過程中防范和控制各項業務風險,避免出現合規、風險事件;
6.完成個人業績指標;
7.完成領導交辦的其它工作。
任職要求:
1.思想政治堅定,品德端正,認同企業文化;
2.學歷要求:原則上應具有大學本科及以上學歷;
3.任職資格要求:具有證券從業資格、證券投資顧問執業資格;
4.三年以上金融機構投資、研究、投資顧問、客戶服務等相關工作經驗,特別優秀者可適當放寬工作經驗要求;
5.身體素質良好,能夠滿足工作需要;
6.無不良從業記錄;
7.無公司規定的任職回避情形。