任職要求:
有金融機構任職兩年以上經驗及具備證券從業資格且通過分析/投顧資格優先考慮
崗位職責:
積極利用公司提供的各種投研資源,深入研究市場,捕捉投資機會,為客戶提供針對性地投資咨詢指導
對名下客戶進行持續跟進、交流和服務,深入了解客戶需求,為其提供合理的理財規劃與優化資產配置服務
遵從公司各項業務(包括經紀業務、投資顧問業務、港股通業務、股票期權業務、代銷金融產品業務、信用業務等)投資者適當性、業務規章制度等合規和風險管理的各項要求
組織完成上級下發的各項創收任務和考核
定期組織舉行經紀業務分支機構投資報告會、業務培訓等客戶服務活動,做好投資者教育和培育工作
關注客戶賬戶風險情況,及時完成期貨、信用業務、港股通等風險提示、回訪及客戶服務工作
關注客戶賬戶資產變動情況,做好客戶挽留工作
積極關注市場變化,學習市場創新業務,做好內部培訓工作,致力提升專業及業務水平
接受總部各業務部門業務指導,做好公司各類業務的策劃、推廣和服務
職位福利:五險一金、績效獎金、交通補助、高溫補貼、員工旅游、定期體檢、節日福利、定期團建