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【職位發展方向】 隨著經濟環境的變化，從國際關系、技術升級、線上化發展、產業升級以及人口結構等多方面因素影響下，越來越多的中高凈值客戶出現了資產配置、財富傳承、康養、子女教育等需求，所以城市合伙人可以是專一的康養規劃師、個養規劃師、教育規劃師、保險信托規劃，也可以是多種規劃師集一體的身份。 我們希望用陽光·臻傳家族辦公室的平臺，讓您的資源變現成自身社會資源，打造不一樣的你。

【工作職責】 1、做好公司及個人客戶關于財富管理和事務管理的需求分析 2、為客戶提供專業全面，定制化的財富及事務管理服務，包括不限于風險管理、基金、投資、子女教育、養老規劃、身份規劃、高端健康管理以及信托服務等。給予中高凈值客戶提供資產配置及落地財富傳承方案 3、將客戶需求與本公司的金融產品進行匹配，為客戶提供財富和事務管理相關規劃方案專業建議，協助其完成方案落地； 4、建立和維護高凈值客戶關系，可提供優質的客戶服務，增強客戶粘性。

【任職要求】 1、學歷：大專及以上學歷 2、想從事金融財富管理賽道，認同未來財富管理發展理念，有學習力 3、希望抓住一波行業發展機遇，想要通過自己的努力，遇見更好的自己，發展更大的舞臺。