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更新于 6月12日

中高凈值養老顧問

1.5-3萬
  • 合肥蜀山區
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

企業客戶KA大客戶個人客戶銀行從業資格證醫生律師高級銷售保險
崗位職責 1. 養老財務規劃與資產配置 - 分析客戶現有資產(存款、房產、股票、保險等),評估養老資金缺口。 - 制定個性化養老儲蓄策略,推薦適合的養老金融產品(如目標日期基金、商業養老保險、年金等)。 - 優化稅務安排,合理利用稅收優惠(如稅延養老保險、個人養老金賬戶)。 2. 養老生活方式規劃 - 對接中高端養老社區泰康之家提供實地考察與入住方案。 - 整合醫療資源(三甲醫院綠通、私人醫生、健康管理服務)。 3. 風險保障與財富傳承 - 配置醫療險、重疾險、以應對健康風險。 - 設計基礎版財富傳承方案(如保險金信托、遺囑規劃) 4. 客戶關系維護與市場開發 - 定期回訪,動態調整養老規劃(如因政策變化、家庭結構變動)。 - 通過理財沙龍、養老社區體驗活動拓客 工作時間 上午8:30-11:30 下午14:00-16:30 法休雙休

工作地點

合肥市-蜀山區-懷寧路288號44-45樓

職位發布者

韓女士/主管

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泰康人壽保險有限責任公司安徽分公司
泰康人壽保險有限責任公司(簡稱泰康人壽)是泰康保險集團股份有限公司(簡稱泰康保險集團)的子公司。泰康保險集團前身為泰康人壽保險股份有限公司,成立于1996年,總部位于北京。泰康人壽注冊資本30億元,截止2020年12月31日,公司總資產超9950億元,凈資產超715億,規模保費超1880億元(以上數據為未經審計數據)。泰康人壽始終堅持“專業化、市場化、規范化”的企業價值觀,堅持穩健經營、開拓創新的經營理念,致力于為日益成長的工薪白領人群提供專業化、高品質的人壽保險服務。目前,泰康人壽在全國設有36家分公司,覆蓋中國大陸所有省級行政單位,營銷隊伍超70萬人,累計服務個人客戶1.58億人,累計賠付件數463萬件,累計賠付金額306億元。泰康人壽堅持深耕壽險產業鏈,讓保險閃耀人性的光輝,讓生命的旅程流光溢彩。泰康人壽在科學決策、規范管理和穩健經營的前提下,充分發揮保險經濟補償、資金融通和社會管理功能,實現客戶、員工、股東和社會的互利共贏,致力成為新時代大民生工程核心骨干企業,“用市場經濟的方式方法,全心全意為人民服務”。依托集團世界500強,綜合實力更深厚泰康人壽依托實力強大的泰康保險集團,擁有豐富資源,公司外延和內生增長動力更加強勁。泰康保險集團是一家涵蓋保險、資管、醫養三大核心業務的大型保險金融服務集團。2020年連續三年榮登《財富》世界500強,位列第424位。截至2020年底,泰康保險集團管理資產規模超過22000億元,累計服務個人客戶3.56億人,榮登中國500強第104位。旗下擁有泰康人壽、泰康資產、泰康養老、泰康健投、泰康在線等多家子公司。業務范圍全面涵蓋壽險、互聯網財險、養老保險、企業年金、資產管理、醫療養老、健康管理、商業不動產、海外業務等多個領域。
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