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（一）崗位職責 1. 規范領、用單證； 2. 規范使用工號，保守客戶及公司信息等機密； 3. 審核投保資料，完整、準確采集客戶投保信息； 4. 遵守“出單流程操作規范”，高效、準確錄入客戶投保信息； 5. 嚴格執行公司印章使用規定，確保保單及條款印章加蓋的規范，做好承保專業章的使用登記臺賬； 6. 必須按時建立規范的業務臺賬（日、周、月），保證業務臺賬填寫的及時性、完整性和真實性； 7. 按照規定完成各種承保手續和單證管理、裝訂工作等預歸檔工作，對于保單預歸檔實行“周清周結”； 8. 履行對上門客戶的“免責告知”義務，指導其正確填寫“投保單”； 9. 負責對銷售人員宣導“投保單”填寫規范； 10. 完成上級領導交辦的其他工作。 （二）任職要求 1. 45周歲以下，專科及以上學歷，黨員優先； 2. 具有財產保險公司3年及以上工作經歷，金融、保險、管理、汽車、醫學等相關專業優先; 3. 品德端正，有較強的管理能力和拓展能力，有較強的溝通協調能力； 4. 認同公司企業文化，愿意服從公司考核制度及工作安排； 5. 具備較強的溝通協調能力和執行能力，具有高度的責任心和服務意識； 6. 身體健康，道德品質良好，無不良嗜好，無保險行業或金融行業違規記錄、嚴重不良信用記錄。 條件特別優秀者可適當放寬上述條件。