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更新于 5月12日

財富風險管理師

1-2萬
  • 上海浦東新區
  • 經驗不限
  • 大專
  • 全職
  • 招3人

職位描述

保險
職位描述
1、綜合應用保險、稅務、法律等工具,為客戶提供資產保障方案 2、為企事業單位提供定制財產風險保障方案或員工和客戶風險保障方案 3、為客戶提供優質的全流程售后服務,幫助客戶實現家庭和企業財富管理目標(投資理財,意外健康風險管理,養老及子女教育規劃,資金保全傳承,境內外稅法合理規劃)
職位福利:績效獎金、彈性工作、定期團建、項目獎金、周末雙休、多次晉升機會。
「公司簡介」
鑫山是全國型頭部保險中介平臺,為保險精英打造「產品+ 科技 + 服務」破局方案,逆勢搶占長三角高凈值市場! 三大核心優勢,重構職業競爭力 ▍全場景產品庫:告別單一產品依賴 合作 近60家保司,覆蓋健康險、年金險、終身壽險等1000+款產品,滿足客戶「保障規劃 + 財富管理」雙重需求。用「家庭風險診斷方案」替代推銷,客戶接受度提升 40%。 ▍黑科技提效:展業效率翻倍,合規零壓力 「鑫秘書」AI 系統自動生成客戶畫像與保障缺口報告,10 分鐘定制組合方案,效率提升 50%。線下「精品店式」職場配套鑫學堂實訓,線上線下融合,輕松應對復雜市場環境。 ▍三高服務體系:鎖定高凈值客群,抗周期增長 深耕長三角超 10 萬高凈值家庭,客均保費達同業 3 倍,轉介紹率 65%。搭配「尊榮會」醫療綠通、高端圈層活動,服務附加值超越保單。透明晉升機制 80% 管理層內部培養,優才新人遴選至Y計劃,優秀團隊長享分公司分紅。

工作地點

上海浦東新區陸家嘴世紀金融廣場-6號樓

職位發布者

鮑先生/鑫山保險代理公司機構發展部總監

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公司Logo鑫山保險代理有限公司
鑫山保險代理有限公司于 2012年創立,總部位于上海,是一家全國性的保險代理公司。我們相信:人的價值重于商業的本質、我們以營銷伙伴為經營核心。鑫山迄今已在上海、江蘇、浙江、廣東、山東、遼寧、天津、北京、四川九省市建立30余家分支機構,合作保險公司50多家,代理銷售保險產品 1000多種。開業以來,鑫山建設了強大的平臺,連結客戶、代理人和保險公司。為客戶提供建議、管理風險,為代理人創造價值、實現夢想,為保險公司擴充渠道、助力發展,矢志成為行業的標桿和典范。鑫山秉持尊重、誠信、利他、感恩的價值觀,志在提供專業的客戶服務鏈,以精致、人文、高端、高效的精品店經營模式,力爭打造一家具有品質與品味的國際化百年老店。
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