職位描述
面銷/陌拜個人客戶機構客戶KA大客戶基金從業資格證證券從業資格證基金銷售從業人員資格銀行基金證券/期貨
崗位職責：
1、為客戶提供標類資產規劃、投資陪伴等服務，完成公司考核要求；
2、持續關注市場動態，并結合公司投研部門對行業相關政策的研究成果，為客
戶提供相關金融資訊；
3、根據客戶的需求偏好，為客戶提供專業的、個性化的配置服務；
4、對存量客戶持續跟蹤，進行賬戶再平衡，注重客戶的投資體驗與長期陪伴；
5、及時收集并處理客戶需求和反饋意見，通過標準化金融服務，主動、積極為
客戶做好存續服務。
任職要求：
1、統招本科及以上學歷，具有銀行、券商、基金公司（公募）機構財富或零售
條線 5 年以上從業經驗；
2、具備較高的金融產品知識體系，同時通過基金從業考試和證券行業專業人員
水平評價測試；
3、踏實肯干，具有很強的學習能力、溝通能力與親和力；
4、職業道德良好，無犯罪記錄，無監管機構或行業協會處罰處分等記錄，有較
強的執行力與抗壓能力。
工作地點
西安雁塔區中國人壽壹中心
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職位發布者
馬女士/招聘管理崗
昨日活躍立即溝通
華源證券股份有限公司華源證券股份有限公司（以下簡稱“華源證券”）是由武漢金控集團實際控制、行政總部坐落在湖北武漢的綜合性證券公司。武漢金控集團控股50%，為實際控制人。東湖高新區國資平臺持股12.5%,江漢區國資平臺持股10%，武漢國資平臺合計持股72.5%。華源證券設有財富管理、股權投行、固收投行、資產管理、自營投資、股權投資、期貨業務、研究業務等業務模塊和部門，構建了具有競爭力的全業務體系。華源證券在除西藏外的全國各省會城市、計劃單列市開設了40余家分支機構，搭建起輻射全國的業務開發體系和財富管理體系。此外，華源證券旗下設有華源期貨、華證資本兩家全資子公司。華源證券擁有證券業務全牌照，致力于為客戶提供專業化的綜合金融解決方案。新起點，新征程。華源證券將以服務實體經濟為導向，以滿足客戶需求為中心，以金融科技驅動財富管理轉型作為戰略突破口，致力于成為廣受認可、具有競爭力、品牌影響力的數字化金融科技證券公司。
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