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更新于 6月6日

投資顧問/理財規劃師(分配客戶資源)-上海

1.5-3萬
  • 上海徐匯區
  • 經驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招50人

職位描述

投資理財銷售管培大客戶銷售金融銷售理財銷售基金銷售財務分析資產配置保險基金證券/期貨
崗位職責:
1、根據系統平臺分配客戶,展開客戶溝通并解疑答惑工作,為客戶提供專業的財務、風險保障咨詢服務;
2、根據客戶需求,為客戶量身定制符合其自身條件的家庭理財、保單配置方案;
3、及時反饋客戶訴求,促進網站產品迭代,提升用戶體驗和運營效率。
崗位要求:
1、本科以上學歷,專業不限,金融學、保險學、財務管理專業者尤佳;
2、立志從事理財規劃職業優先考慮;
3、具備快速并深入學習金融專業知識的能力,有較強的學習意愿。
崗位亮點:
1、通過互聯網精準獲客,賦能理財師;
2、配備專業的、體系化的培訓;
3、提供寬廣晉升空間;
4、產品種類較同行更為豐富;
5、入職即簽訂勞動合同,購買五險一金
6、豐富的激勵獎金。
福利待遇:
綜合月薪范圍為10000 - 30000人民幣。只要你夠努力,有機會沖刺月薪50000+!
職位福利:五險一金、年底雙薪、績效獎金、帶薪年假、節日福利

工作地點

上海徐匯區匯京國際廣場2807B

職位發布者

郭女士/HR

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公司Logo金斧子
一、企業概況金斧子,國內領先的互聯網財富管理機構。2012年成立之初,獲得騰訊創始人之一曾李青先生的天使投資,2014年獲紅杉資本A輪融資,2015年人人網B輪融資。2016年宣布獲得由上市公司華西股份領投,招商局創投、松禾資本、架橋資本等多家機構跟投的C輪融資,2018年宣布完成C1輪次融資,由春曉資本領投,金斧子老股東和京基資本聯合投資。2019年獲Pre-D輪正心谷創新資本投資。?斧?集團致?于成為中國領先的“研究與科技”驅動型家庭資產配置服務平臺,基于成熟的投研、?控、產品、投后、基?理財師、保險規劃師、科技服務體系,打造家庭理財服務云平臺(Family Financial Cloud)從家庭規劃與?標出發,提供?站式的財務分析、保障規劃與投資咨詢、基?理財服務以及跨周期、全品類、?險收益均衡的解決?案,涵蓋移動端、PC端、微信端便捷的產品搜索?價、基?凈值查詢、家庭財富記賬、保險咨詢、財富規劃等服務,最終幫助家庭實現財富的保值、增值和傳承。迄今為?,?斧?累計資產配置規模已超600億,為超過150萬個新時代中產以及?凈值家庭提供專業、獨?、實時、?效的?站式理財咨詢與資產配置服務。二、資質認證1.金斧子基金銷售中國證監會獨立基金銷售機構;《基金銷售業務資格證書》:銷售各類基金產品2.金斧子資本管理中國證券投資基金業協會;《私募投資基金管理人證明》:創設及管理FOF組合基金類產品3.金斧子水星保險代理中國銀行保險監督管理委員會;《經營保險代理業務許可證》:代理銷售保險產品三、股東背景(著名VC群+上市公司群+央企創投)著名天使:騰訊創始?曾李?先?著名國際?投:紅杉資本國內知名?投:松?資本、正??創新資本?型央企:招商局創投(招商局集團?級?公司)?型集團公司:京基資本上市公司:??公司、架橋資本、華?股份四、所獲榮譽1、2020胡潤中國獵豹企業-胡潤百富2、2016、2017、2018、2019連續四年榮登畢馬威中國金融科技50強3、2019中國明日之星、2019年深圳明日之星-德勤4、【金臻獎】最佳金融科技創新獎-亞太財富論壇5、財富管理年度杰出機構-鳳凰網6、2018年最佳FOF母基金-東方財富7、中國獨立財富管理科技獎-今日財富8、2015年清科第十屆中國最具價值企業50強-投資界9、2014年中國年度創新成長企業百強-創業邦10、金鼎獎“年度最具實力綜合財富管理平臺”-每日經濟新聞11、2014年中國最受歡迎互聯網金融平臺-證券時報12、21世紀中國最佳商業模式獎- 21世紀商業評論、21世紀經濟報道13、第七屆最具潛力商業模式-福布斯雜志五、公司相關互聯網平臺1、小金掌上私募APP、金斧子財富公眾號(金斧子旗下私募基金理財平臺)2、小金伴投APP、金斧子基金公眾號(金斧子旗下公募基金理財平臺)3、水星保公眾號、水星保小程序、水星保視頻號(金斧子旗下保險服務平臺)
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