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更新于 6月5日

綜合理財規劃師(公司垂直獲客)

1.5-3萬
  • 上海長寧區
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

電話銷售面銷/陌拜個人客戶高凈值客戶私募合格投資者基金從業資格證基金保險咨詢服務
【崗位職責】 1、服務公司分配的高凈值客戶,根據客戶的家庭財務狀況及未來預期,基于市場全品類資產(包括但不限于私募基金、公募基金、保障類資產等),站在中立客觀角度,分析并制定合理有效的理財計劃及資產配置方案; 2、持續跟進客戶情況,建立長期、深度服務關系,力求成為值得客戶信賴的財務分析師及理財規劃師。 【任職要求】 1、本科及以上學歷; 2、具備優秀的溝通協調能力和表達親和力,擁有敏銳的洞察力、強烈的責任意識,價值觀正; 3、有目標感,如明確的收入目標、事業目標,有較強的自我驅動力; 【崗位優勢】 1、3周脫產帶薪培訓,資深leader帶隊,課程體系成熟; 2、由公司分配高凈值客戶資源,品牌深耕自媒體矩陣垂直獲客,意向客戶流量大,粘度高; 3、公司牌照齊全,業務開展安全合規; 4、在售產品庫豐富,可滿足客戶多層次配置需求,專業團隊投研、風控、投后支持; 5、學習交流氛圍活躍,CFA、AFP、RFP等高水平職業證書持有率較高; 6、晉升體系透明且完善,專業理財師線or團隊管理精英線,任君馳騁; 7、浮動無責底薪+行業內Top級業務獎金。

工作地點

上海長寧區中山萬博國際中心503A

職位發布者

郭女士/HR

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公司Logo金斧子
一、企業概況金斧子,國內領先的互聯網財富管理機構。2012年成立之初,獲得騰訊創始人之一曾李青先生的天使投資,2014年獲紅杉資本A輪融資,2015年人人網B輪融資。2016年宣布獲得由上市公司華西股份領投,招商局創投、松禾資本、架橋資本等多家機構跟投的C輪融資,2018年宣布完成C1輪次融資,由春曉資本領投,金斧子老股東和京基資本聯合投資。2019年獲Pre-D輪正心谷創新資本投資。?斧?集團致?于成為中國領先的“研究與科技”驅動型家庭資產配置服務平臺,基于成熟的投研、?控、產品、投后、基?理財師、保險規劃師、科技服務體系,打造家庭理財服務云平臺(Family Financial Cloud)從家庭規劃與?標出發,提供?站式的財務分析、保障規劃與投資咨詢、基?理財服務以及跨周期、全品類、?險收益均衡的解決?案,涵蓋移動端、PC端、微信端便捷的產品搜索?價、基?凈值查詢、家庭財富記賬、保險咨詢、財富規劃等服務,最終幫助家庭實現財富的保值、增值和傳承。迄今為?,?斧?累計資產配置規模已超600億,為超過150萬個新時代中產以及?凈值家庭提供專業、獨?、實時、?效的?站式理財咨詢與資產配置服務。二、資質認證1.金斧子基金銷售中國證監會獨立基金銷售機構;《基金銷售業務資格證書》:銷售各類基金產品2.金斧子資本管理中國證券投資基金業協會;《私募投資基金管理人證明》:創設及管理FOF組合基金類產品3.金斧子水星保險代理中國銀行保險監督管理委員會;《經營保險代理業務許可證》:代理銷售保險產品三、股東背景(著名VC群+上市公司群+央企創投)著名天使:騰訊創始?曾李?先?著名國際?投:紅杉資本國內知名?投:松?資本、正??創新資本?型央企:招商局創投(招商局集團?級?公司)?型集團公司:京基資本上市公司:??公司、架橋資本、華?股份四、所獲榮譽1、2020胡潤中國獵豹企業-胡潤百富2、2016、2017、2018、2019連續四年榮登畢馬威中國金融科技50強3、2019中國明日之星、2019年深圳明日之星-德勤4、【金臻獎】最佳金融科技創新獎-亞太財富論壇5、財富管理年度杰出機構-鳳凰網6、2018年最佳FOF母基金-東方財富7、中國獨立財富管理科技獎-今日財富8、2015年清科第十屆中國最具價值企業50強-投資界9、2014年中國年度創新成長企業百強-創業邦10、金鼎獎“年度最具實力綜合財富管理平臺”-每日經濟新聞11、2014年中國最受歡迎互聯網金融平臺-證券時報12、21世紀中國最佳商業模式獎- 21世紀商業評論、21世紀經濟報道13、第七屆最具潛力商業模式-福布斯雜志五、公司相關互聯網平臺1、小金掌上私募APP、金斧子財富公眾號(金斧子旗下私募基金理財平臺)2、小金伴投APP、金斧子基金公眾號(金斧子旗下公募基金理財平臺)3、水星保公眾號、水星保小程序、水星保視頻號(金斧子旗下保險服務平臺)
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