職位描述
個(gè)人客戶財(cái)富管理理財(cái)顧問(wèn)
職責(zé)內(nèi)容：
1. 服務(wù)于 VIP 高凈值個(gè)人客戶，通過(guò)對(duì)客戶財(cái)富管理需求的分析，為高凈值客戶提供全方位的全球資產(chǎn)配置
2. 通過(guò)投資沙龍、論壇、家族峰會(huì)等市場(chǎng)活動(dòng)進(jìn)行客戶的轉(zhuǎn)化與開發(fā)
3. 根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的資產(chǎn)配置計(jì)劃方案
職位要求：
有財(cái)富管理經(jīng)驗(yàn)，具備高凈值客戶資源工作地點(diǎn)
浦東新區(qū)上海招商局大廈2503
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曹女士/人力資源經(jīng)理
剛剛活躍立即溝通
西安江岳私募基金管理有限公司西安江岳基金管理有限公司，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位、陜西省證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位，西安交通大學(xué)研究生協(xié)同培養(yǎng)育人基地，西北大學(xué)中國(guó)西部企業(yè)資本研究院所在地。中基協(xié)登記編碼： P1064313。盈比三江，穩(wěn)如五岳，江岳基金致力于為投資者提供財(cái)富穩(wěn)健增值的服務(wù)，專注投資于政府債券，產(chǎn)品線主要有天添紅（現(xiàn)金管理），岳月盈（固定收益），組合基金（FOF與大類資產(chǎn)配置），年年增（指數(shù)增強(qiáng)）。江岳基金隸屬于江岳投資集團(tuán)核心成員，江岳集團(tuán)是一家全球化的投資管理集團(tuán)，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)遍布北美/亞太與歐洲，集團(tuán)在紐約/香港/上海/法蘭克福均設(shè)有辦公場(chǎng)所。投資策略：財(cái)富穩(wěn)健增值企業(yè)文化：誠(chéng)信、責(zé)任、團(tuán)結(jié)、感恩公司原則：服務(wù)客戶如恩人、關(guān)心下屬如親人、尊敬上級(jí)如軍人、愛(ài)護(hù)公司如家人江岳基金榮獲獎(jiǎng)項(xiàng)：1、2023-私募排排網(wǎng)-2023全年夏普·多資產(chǎn)策略季軍2、2023-私募排排網(wǎng)-2023年全年多資產(chǎn)策略夏普榜十強(qiáng)3、2023-私募排排網(wǎng)-2023全年規(guī)模0-5億多資產(chǎn)策略收益榜十強(qiáng)4、2023-私募排排網(wǎng)-江岳價(jià)值成長(zhǎng)21期基金(SLH826)2023年全年夏普·多資產(chǎn)策略榜十強(qiáng)5、2023-私募排排網(wǎng)-2023年上半年規(guī)模0-5億多資產(chǎn)策略收益十強(qiáng)6、2023-私募排排網(wǎng)-江岳-岳月盈50期基金(SZB924)2023年11月債券策略收益榜十強(qiáng)7、2023-私募排排網(wǎng)-2023年7月規(guī)模0-5億債券策略收益榜十強(qiáng)8、2023-私募排排網(wǎng)-2023年3月-規(guī)模0-5億債券策略收益季軍9、2023-私募排排網(wǎng)-2023年3月-規(guī)模0-5億全國(guó)債券策略收益十強(qiáng)10、2023-私募排排網(wǎng)-2023年3月債券策略收益十強(qiáng)11、2023-私募排排網(wǎng)-2023年2月-規(guī)模0-5億債券策略收益十強(qiáng)12、2023-私募排排網(wǎng)-2023年2月債券策略收益十強(qiáng)13、2023-2023年長(zhǎng)江證券第三屆“金長(zhǎng)江”私募實(shí)盤大賽四季度-混合策略組江岳岳月盈50期基金（SZB924)排名前十14、2021-私募排排網(wǎng)-2021年全年江岳慧盈通寶6期基金(SCJ441)夏普股票策略收益榜十強(qiáng)15、2021-私募排排網(wǎng)-江岳慧盈通寶6期基金(SCJ441)2021年2月收益股票策略榜十強(qiáng)16、2021-私募排排網(wǎng)-2021年2月-江岳慧盈通寶6期基金(SCJ441)收益股票策略榜十強(qiáng)17、2022年10月，江岳基金創(chuàng)始人王剛先生獲得西安郵電大學(xué)經(jīng)管院杰出校友 18、江岳基金創(chuàng)始人王剛先生私募經(jīng)理榜私募之星上榜12次：股票策略-獲得2021年全年、21年2月、3月、5月、上半年收益·經(jīng)理十強(qiáng)、多資產(chǎn)策略-獲得2023年上半年收益·經(jīng)理十強(qiáng)、2023年4-6月收益·經(jīng)理十強(qiáng)債券策略-獲得2023年9月、11月收益·經(jīng)理十強(qiáng)
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