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更新于 5月15日

綜合金融理財規(guī)劃師

1.3-2.6萬
  • 太原萬柏林區(qū)
  • 1-3年
  • 學歷不限
  • 全職
  • 招1人

職位描述

網(wǎng)絡銷售會議/會展銷售KA大客戶企業(yè)客戶有則錦上添花銀行證券/期貨汽車金融
綜合理財規(guī)劃師(Financial Planner) 崗位職責 1. 客戶需求分析:通過面談、問卷等方式評估客戶財務狀況、風險偏好及理財目標。 2. 方案制定:為客戶提供全面的理財規(guī)劃方案,包括資產(chǎn)配置、保險規(guī)劃、退休計劃、稅務優(yōu)化、教育金/養(yǎng)老金規(guī)劃等。 3. 產(chǎn)品推薦:根據(jù)客戶需求推薦合適的金融產(chǎn)品(如基金、保險、信托、固收類產(chǎn)品等),并解讀產(chǎn)品條款與風險。 4. 客戶關系維護:定期跟蹤客戶財務情況,動態(tài)調(diào)整規(guī)劃方案,提供持續(xù)服務。 5. 市場研究:關注宏觀經(jīng)濟、政策變化及金融市場動態(tài),為客戶提供專業(yè)建議。 6. 合規(guī)風控

工作地點

太原市-萬柏林區(qū)-晉祠路一段8號中海寰宇天下3號樓西樓20層體驗館

職位發(fā)布者

賀先生/Recruiter

昨日活躍
立即溝通
公司Logo泰康人壽保險有限責任公司山西分公司
泰康人壽保險有限責任公司(簡稱泰康人壽)是泰康保險集團股份有限公司(簡稱泰康保險集團)的子公司。泰康保險集團前身為泰康人壽保險股份有限公司,成立于1996年,總部位于北京。泰康人壽注冊資本30億元,截止2019年底,公司總資產(chǎn)超8200億元,凈資產(chǎn)超610億,規(guī)模保費超1700億元。泰康人壽始終堅持“市場化、專業(yè)化、規(guī)范化”的企業(yè)價值觀,堅持穩(wěn)健經(jīng)營、開拓創(chuàng)新的經(jīng)營理念,致力于為日益成長的工薪白領人群提供專業(yè)化、高品質(zhì)的人壽保險服務。泰康人壽在全國設有36家分公司,覆蓋中國大陸所有省級行政單位,營銷隊伍近75萬人,累計服務個人客戶1.35億人,累計賠付件數(shù)383萬件,賠付金額241億元。位列亞洲壽險十強第八,中國壽險十強第四。長壽時代泰康方案人類正在邁入長壽時代,低生育率、低死亡率、壽命延長和人口年齡柱狀結構成為常態(tài),長壽時代也是健康時代、財富時代、生態(tài)時代和共享時代。泰康人壽“保險+醫(yī)養(yǎng)康寧”大健康戰(zhàn)略順應時代發(fā)展趨勢,致力于通過全生命鏈的產(chǎn)品與服務,全方位滿足長壽時代人們的健康與財富管理需求。2019年,“幸福有約”再度升級,推出“幸福有約”養(yǎng)老社區(qū)確認函(青少版),將目標客戶首次聚焦青少年群體。“幸福有約”在“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財、終極關懷”四位一體框架下,延展出12款全新產(chǎn)品服務、6大產(chǎn)品組合。“幸福有約”提倡一種全新生活方式,不僅為高凈值人群規(guī)劃保險和醫(yī)養(yǎng)實體結合服務,還提供全球優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源,更借助多元產(chǎn)品使財富增值、讓家族不斷傳承,已成為成功人士完美人生標配。健康財富規(guī)劃師(HWP)是泰康人壽創(chuàng)新性打造的新職業(yè),承接“四位一體”大健康戰(zhàn)略,專業(yè)化服務于高凈值人群全生命周期,提供一站式養(yǎng)老、健康、財富管理和終極關懷解決方案。泰康人壽通過對接醫(yī)養(yǎng)實體,依托專業(yè)投資,充分發(fā)揮保險功能,為客戶提供從搖籃到天堂持續(xù)一生的全方位金融保險服務,致力于讓保險更安心、更便捷、更實惠,讓人們更健康、更長壽、更富足。泰康保險集團董事長兼首席執(zhí)行官陳東升表示:“我們的理想就是買泰康的健康保險,在泰康的醫(yī)療健康體系里得到服務和治療。買我們泰康的養(yǎng)老保險、年金保險,在整個泰康的養(yǎng)老服務體系里安度晚年,讓泰康保險集團董事長兼首席執(zhí)行官陳東升表示:“我們的理想就是買泰康的健康保險,在泰康的醫(yī)療健康體系里得到服務和治療。買我們泰康的養(yǎng)老保險、年金保險,在整個泰康的養(yǎng)老服務體系里安度晚年,讓你的晚年生活更幸福。買我們泰康的投資型、理財型產(chǎn)品,讓我們有更多的財富享受健康的服務,享受一流的養(yǎng)老服務。”誠信經(jīng)營、科技驅(qū)動、極致體驗泰康人壽以誠信經(jīng)營與客戶體驗為首要原則,通過覆蓋全國、深入縣鄉(xiāng)的經(jīng)營網(wǎng)絡以及完善的個人保險、銀行保險、電話銷售、網(wǎng)絡銷售及經(jīng)紀代理全渠道,為個人及家庭提供全方位的人身保障和投資理財產(chǎn)品與服務。2019年,泰康人壽升級創(chuàng)新服務體系,服務內(nèi)容從保險支付向前后端擴展。國內(nèi)首創(chuàng)全流程零人工干預智能化信用賠項目,實現(xiàn)秒級結案;業(yè)內(nèi)率先將理賠和健康管理相融合,延長理賠服務鏈;健保通一站式理賠合作醫(yī)院網(wǎng)絡超2000家,覆蓋全國31個省市自治區(qū),290個地市。“重疾綠通”全面升級,覆蓋醫(yī)院526家,覆蓋客戶近1493萬人次。行業(yè)創(chuàng)新微信投保、易理賠、微信貸款、微信函、微回執(zhí)等移動互聯(lián)服務,搭建集“服務、調(diào)查、管理”一體化理賠服務移動平臺,通過大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能與壽險相結合,讓服務更便捷安心。
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