職位描述
理財零售業務銀行
一、職責描述：
1、承接維護非壽險渠道推薦的分行財富客戶，保持客戶資產規模及取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度；
2、通過MGM與自拓增加私行客戶，促進潛力客戶升級；
3、以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議、財富分析和規劃，做好客戶的風險偏好、財務狀況評估，向客戶推薦合適的產品；
4、全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產配置方式向客戶銷售銀行和集團子公司金融產品，促進客戶升級；
5、積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍；
6、貫徹合規及風控制度要求，確保業務品質及合規服務。
二、任職要求：
1、本科及以上學歷；從事理財投資、理財經理3年及以上工作經驗，有私行理財經驗者優先；
2、熟悉銀行產品，服務營銷能力強，持有AFP、CFP等理財專業證照者優先；
3、追求卓越、具有商業敏感性、溝通協調能力強、紀律及合規意識強。
三、職位福利：五險一金、績效獎金、餐補、帶薪年假、定期體檢、員工旅游、節日福利
工作地點
順德區平安銀行(佛山分行營業部)
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職位發布者
呂澤豐/hr
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平安銀行股份有限公司佛山分行
佛山分行伴隨著珠江三角洲經濟騰飛的步伐，在佛山這個全國著名的文化之都，在這塊不斷創造經濟奇跡的熱土上，通過銳意進取，開拓創新，靈活務實，服務大眾，使規模由小到大，網點日漸靚麗，影響越發深遠。近年來，廣州佛山同城化帶來無限發展機遇，兩地地鐵交通三十分鐘直達，演繹精彩雙城生活。分行歷來重視人才培養和員工發展，擁有良好的福利配套措施，具備成熟細膩的培訓體系，著力打造和諧成長的企業文化氛圍，是你實現人生理想和自我價值的優選平臺。
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