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崗位職責(zé) 1.了解客戶需求:理財(cái)規(guī)劃師需要與客戶進(jìn)行溝通，了解客戶的需求和目標(biāo)，確定客戶的財(cái)務(wù)狀況，并制定符合客戶需求的個(gè)性化財(cái)務(wù)規(guī)劃。 2.評(píng)估風(fēng)險(xiǎn):理財(cái)規(guī)劃師需要評(píng)估客戶的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。 3.制定投資計(jì)劃:理財(cái)規(guī)劃師需要制定符合客戶需求的投資計(jì)劃，幫助客戶進(jìn)行資產(chǎn)配置，并監(jiān)督客戶的投資組合，根據(jù)市場(chǎng)變化進(jìn)行調(diào)整。 4.制定稅收計(jì)劃:理財(cái)規(guī)劃師需要了解客戶的稅收狀況，并根據(jù)客戶的稅收情況制定符合客戶需求的稅收計(jì)劃。 5.制定遺產(chǎn)規(guī)劃:理財(cái)規(guī)劃師需要了解客戶的遺產(chǎn)情況，并根據(jù)客戶的遺產(chǎn)情況制定符合客戶需求的遺產(chǎn)規(guī)劃。 一、基本條件： 1、年齡: 25-45周歲 2、學(xué)歷：高中、中專(含)以上學(xué)歷 3、品貌端正，身體健康 二、福利待遇 1、上班時(shí)間：8：30-11：00 2、周末雙休，國(guó)家法定假日帶薪休 3、底薪＋提成，綜合薪資可達(dá)20萬/年 4、生日福利，大小節(jié)假日福利 5、工作氛圍好，定期團(tuán)建