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位職責: 1， 了解客戶投資歷史，給客戶提供個性化的投資服務； 2， 定期給客戶提供市場時訊，包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等； 3， 邀請客戶參加企業講座； 4， 根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求，為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案； 5， 定期給客戶提供投后報告，幫助客戶了解投資進展。 崗位要求： 1.大專 及以上學歷，2年以上工作經驗； 2. 有清晰的職業發展規劃及長期目標，對財富管理行業充分了解； 3. 清晰知道自己的優勢，并充分把優勢結合到工作中； 4. 有高遠的人生目標，有志于成為年收入百萬的精英人士； 5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。