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更新于 3月25日

金融理財顧問

5000-10000元
  • 蘭州城關區
  • 經驗不限
  • 高中
  • 全職
  • 招6人

職位描述

面銷/陌拜會議/會展銷售電話銷售企業客戶機構客戶個人客戶銀行互聯網金融/小額貸款咨詢服務
一、崗位基本信息 1. 崗位名稱:金融理財顧問 2. 工作地點:甘肅省蘭州市城關區廣場北路168號陸都嘉邸2樓 3. 工作時間:8:30~10:30 (雙休) 二、崗位職責 1. 客戶關系拓展與維護 - 運用多種渠道(如網絡社交、線下活動等)積極挖掘潛在客戶,建立廣泛的客戶網絡,并精心維護客戶關系,詳細記錄客戶信息與溝通情況。 - 定期與客戶深入交流,全面了解其財務狀況、風險偏好、理財目標等核心信息,為提供精準的金融解決方案奠定基礎,持續提升客戶滿意度與忠誠度。 2. 綜合金融規劃與咨詢 - 整合保險與銀行產品資源,為客戶提供全方位的財務規劃咨詢服務。深度剖析客戶的收支狀況、資產負債結構等財務數據,量身定制涵蓋教育金規劃、養老金規劃、財富傳承規劃等綜合性理財方案,確保客戶的財務目標與金融保障策略高度契合。 - 緊密關注金融市場風云變幻和宏觀經濟形勢走向,實時為客戶提供專業的市場資訊和投資建議,引導客戶科學調整理財組合,有效降低投資風險,充分發揮保險與銀行產品在客戶財富管理中的協同效應。 3. 售后服務與跟進 - 全程協助客戶辦理保險投保及銀行理財產品購買的相關手續,確保業務辦理流程順暢高效。密切跟蹤保單核保、出單進度以及理財產品的認購、起息情況,及時將重要文件和信息交付客戶手中,并耐心為客戶解讀相關內容與注意事項。 - 定期回訪客戶,悉心了解客戶對保險產品、銀行服務及整體金融方案的滿意度,高效處理客戶的咨詢與投訴,為客戶提供保單變更、理賠協助、理財賬戶管理等一站式售后服務,全力維護良好的企業形象和穩固的客戶關系。 - 建立完備的客戶金融服務檔案,系統記錄保險和銀行產品的業務信息,協助客戶準備各類業務所需資料,緊密跟蹤理賠進程和理財業務后續情況,切實保障客戶能夠及時、順利地獲得相應服務和預期收益,全面提升客戶的綜合金融服務體驗。 三、任職要求 1. 教育背景 - 高中/大專及以上學歷,金融、保險、經濟、市場營銷等相關專業優先。 2. 專業技能 - 表達清晰準確,能夠做到有效傾聽。 - 擁有良好的學習能力和創新思維,能夠持續學習更新金融知識、保險產品動態、銀行理財業務及銷售技巧,快速適應市場變化和行業發展趨勢;善于思考總結,勇于提出創新的業務思路和解決方案,有力推動業務持續發展。

工作地點

蘭州城關區中國平安保險公司廣場北路陸都嘉邸2樓

職位發布者

趙女士/HR

三日內活躍
立即溝通
中國平安人壽保險股份有限公司城關支公司
中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱“中國平安”,“公司”,“集團”)于1988年誕生于深圳蛇口,是中國第一家股份制保險企業,至今已發展成為融保險、銀行、投資等金融業務為一體的整合、緊密、多元的綜合金融服務集團。公司為香港聯合交易所主板及上海證券交易所兩地上市公司,股票代碼分別為2318和601318。中國平安的愿景是以保險、銀行、投資三大業務為支柱,謀求企業的長期、穩定、健康發展,為企業各利益相關方創造持續增長的價值,成為國際領先的綜合金融服務集團和百年老店。中國平安通過旗下各專業子公司及事業部,即保險系列的中國平安人壽保險股份有限公司(平安壽險)、中國平安財產保險股份有限公司(平安產險)、平安養老保險股份有限公司(平安養老險)、平安健康保險股份有限公司(平安健康險);銀行系列的平安銀行股份有限公司(平安銀行)、平安產險信用保證保險事業部(平安小額消費信貸;投資系列的平安信托有限責任公司(平安信托)、平安證券有限責任公司(平安證券)及中國平安證券(香港)有限公司(平安證券(香港))、平安資產管理有限責任公司(平安資產管理)及中國平安資產管理(香港)有限公司(平安資產管理(香港))、平安期貨有限公司(平安期貨)、平安大華基金管理有限公司(平安大華)、上海陸家嘴國際金融資產交易市場股份有限公司(陸金所)等,通過多渠道分銷網絡,以統一的品牌向超過8,000萬客戶提供保險、銀行、投資等全方位、個性化的金融產品和服務。中國平安在2012年《福布斯》“全球上市公司2000強”中名列第83位;美國《財富》雜志“全球領先企業500強”名列第181位,并蟬聯中國內地非國有企業第一;除此之外,在英國WPP集團旗下Millward Brown公布的“全球品牌100強”中,名列第84位。中國平安以“專注為明天”為公益理念,致力于承擔社會責任。在依法經營、納稅的過程中創造企業商業價值;在社會中盡到道德責任與慈善責任,將企業的核心價值觀貫徹在環境、教育、紅十字、社群等公益事業中。截至目前,在環境公益、教育公益、紅十字公益、社群公益持續投入,總投入已累計超過3億元。截至2012年12月31日,在展業服務、電子保單、函件、電子帳單等節省紙張890.60噸;在教育公益上,平安在全國各省、市邊遠貧困地區已累計完成援建112所平安希望小學。自2007年至2012年12月31日,共有來自社會各界超過2,000名志愿者參加了支教行動,幫助學生近三萬人,勵志計劃獲獎學生4,820人,總獎金過千萬元;紅十字公益方面,已為近三千名造血干細胞捐獻者無償提供了保額超過11億元的一年期重大疾病、意外傷害及住院安心保險保障計劃。在災難救助方面,自2008年汶川地震,截至2013年7月底,累計捐款總額近1億元,累計捐物價值近350萬元,捐贈保額超過335億元;社群方面,截至2012年12月31日,志愿者服務時間已累計超過14萬小時,其中2012年志愿者服務時間為3.5萬小時,較2011年提升了13%。
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