上班時間:上午8:30-10:30在公司學習,其他時間自主安排
崗位職責:
1.與客戶進行溝通,了解客戶的財務和家庭狀況,同時評估客戶的養老需求,不僅關注財務狀況,還需要考慮身體狀況、社交生活、心理健康等客戶的全面發展
2.根據客戶的實際情況,制定全面的養老計劃,包括財務基礎、增值投資、健康與長期護理保險、社交生活等多方面的規劃
3.為客戶提供保障,提供有關醫療保險、健康保健和長期護理方面的建議和支持,確保客戶的健康和生活質量有保障
4.跟進客戶計劃的實施,提供各方面的支持,幫助客戶實現財務獨立
5.定期進行財務測算和風險評估,跟蹤客戶計劃的實施,確保養老計劃的可持續發展