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更新于 6月4日

養老財富規劃師

1.5-3萬·13薪
  • 上海黃浦區
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜電話銷售渠道銷售KA大客戶企業客戶個人客戶
崗位內容: 1. 為客戶提供全方位的理財咨詢和服務,包括財務規劃、投資組合管理、風險評價等。 2. 跟進客戶投資需求和市場情況,及時調整投資方案,實現客戶個人財務目標。 3. 參加公司內部培訓和外部行業交流,不斷提升個人和團隊的專業技能和水平。 任職要求: 1. 具有良好的溝通能力和服務意識,有強烈的客戶導向思維。 2. 具備較好的理財知識和金融市場常識,尤其是各類金融產品的特點和運作原理。 3. 具備高度的自我驅動力和學習能力,有團隊協作精神。

工作地點

上海市黃浦區九江路686號

職位發布者

邊雪紅/人事經理

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公司Logo北大方正人壽保險有限公司上海營業部
北大方正人壽保險有限公司(以下簡稱“北大方正人壽”)是由新方正集團有限公司(以下簡稱“方正集團”)、明治安田生命保險相互會社(以下簡稱“明治安田生命”)和海爾集團旗下的海爾集團(青島)金融控股有限公司聯合組建的一家中外合資保險機構(原名:海爾紐約人壽保險有限公司),經原中國保險監督管理委員會批準,于2002年11月28日正式成立,總部設立在上海,專為社會大眾提供各類人壽、健康和人身意外傷害保險等產品。新方正集團、明治安田生命與海爾集團分別持有北大方正人壽51%、29.24%和19.76%的股份。新方正集團方正集團是北京大學于1986年投資創辦的大型國有控股企業集團。王選院士是方正集團的技術奠基人,其發明的“漢字信息處理與激光照排系統”奠定了方正集團的起家之業。方正集團植根北大,致力于持續提供卓越的產品與服務,為人們創造更智能、更健康、更富足的生活。明治安田生命明治安田生命是一家擁有130年以上專業壽險經驗的相互制壽險企業,為日本最大的壽險公司之一。截至2019年12月底,資產總額達405,209億日元。遵循為客戶“提供切實的安心,直到永遠-Peace of mind, forever-”的經營理念,明治安田生命已經成為日本壽險行業的服務標桿。海爾集團創立于1984年,經過30多年來持續穩定的發展,致力成為全球白色家電行業領先者和規則制定者。是在海內外享有較高美譽的大型跨國企業集團。自成立以來,公司始終保持著穩健的發展態勢,以上海總部為中心,業務經營范圍已覆蓋四川、山東、江蘇、湖北、北京、廣東、天津、陜西、河北、安徽等諸多省市。憑借方正集團與海爾集團的中國知名品牌形象、先進的管理理念及豐富的社會資源,加上明治安田生命在保險行業豐富的專業經驗,在北京大學的大力支持下,北大方正人壽保險有限公司立志成為受人尊敬、值得信賴的壽險公司。
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