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1、通過電話/在線等多種服務方式，為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務分析和規劃等全方位服務； 2、維護高凈值客戶，包括收集和管理客戶資料，分析和洞察客戶需求等，同時做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作，根據評估結果向客戶推薦適宜的資產配置方案，提升客戶的AUM； 3、與客戶保持高效溝通并建立良好的客情關系，提升客戶財富管理體驗。 職位描述 1、本科及以上學歷，普通話標準、熟練操作電腦辦公軟件； 2、具有基金從業資格證（通過科目一《基金法律法規、職業道德與業務規范》和科目二《證券投資基金基礎知識》），具有1年以上銀行或證券對客理財產品銷售經驗，對線上理財事業具備極高熱情，持有AFP,CFP,RFP證書優先考慮； 3、具有極佳的服務意識、溝通及理解能力，縝密的邏輯思維能力和形象化的表達能力。