職位描述
投資理財財富管理理財規劃培訓/輔導服務
職位描述
崗位職責：
1.為客戶提供全方位的金融理財服務；
2.研究資本市場，預測市場發展趨勢，管理企業、家族、個人財富；
3.根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財組合方案，實現利益化；
4.定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系；
5.及時向上級負責人匯報工作進展及客戶維護現狀。
職位要求：
1.大專以上學歷；
2.為客戶提出行業配置以及策略建議；
3.具備組織策劃、溝通協調、團隊合作及分析解決問題的能力；
4.能夠承受較強的工作壓力，想挑戰高薪，具備強烈主觀能動性。
福利待遇：
底薪20K津貼＋傭金＋管理津貼＋年終獎＋獎勵（國內外旅游獎勵+線下沙龍、高爾夫球會、馬術等團建活動+交通卡等實物獎勵）
免費培訓，學習綜合金融專業知識+管理經驗，享受公司所有激勵政策+團隊資源，晉升無障礙
工作時間彈性自由+周末雙休+節假日不加班
入職即享意外、疾病、住院等醫療保障
工作地點
上海靜安區共和新路1878-2008號(近大寧路)5座601
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職位發布者
黃女士/人事經理
三日內活躍立即溝通
平安普惠信息服務有限公司上海靜安分公司平安普惠簡介：平安普惠業務集群（以下簡稱“平安普惠”）是中國平安保險（集團）股份有限公司聯營公司旗下成員，致力于以創新科技和完善風控，協助廣大小微型企業主、個體工商戶、普通工薪階層獲得專業借款服務，助力中國實體經濟發展。經過超十年快速發展，平安普惠在綜合實力、公司治理等方面已成長為行業專業典范：擁有卓越的國際化管理團隊，豐富信貸業務管理經驗；通過人臉識別、微表情、人工智能技術、反欺詐掃描等創新信貸科技，不斷提高風險管控能力，穩健領先的風險管理能力也使資產風險表現持續優化；多元借款方案為借款人提供定制化服務，也為普羅大眾提供優質借款選擇；同時，全線上申請流程以及線下顧問服務，不斷提升服務體驗。目前，平安普惠業務覆蓋全國300余個城市，線上超7000人的遠程團隊7×24小時提供專業咨詢服務，強大的外部商務合作能力，構建借款生態系統。平安普惠已累計服務客戶超1000萬。平安普惠將繼續秉承客戶普惠、產品普惠、渠道普惠、社會普惠四個驅動力，以“責任金融、普惠借貸”的品牌理念踐行普惠金融。未來，平安普惠將在平安3.0時代的背景下，不斷加強普惠金融推廣，致力于協助廣大小微型企業主、個體工商戶、普通工薪階層獲得更加優質的借款服務，打造全球最值得信賴的、客戶首選的普惠金融品牌！
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