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崗位職責(zé)： 1. 為客戶提供專業(yè)的養(yǎng)老規(guī)劃咨詢服務(wù)，幫助客戶制定合理的養(yǎng)老計劃； 2. 收集客戶的基本信息，分析客戶的財務(wù)狀況，評估客戶的養(yǎng)老需求； 3. 根據(jù)客戶需求，設(shè)計個性化的養(yǎng)老方案，并定期跟蹤服務(wù)效果； 4. 參與公司內(nèi)部培訓(xùn)，提升自身專業(yè)能力，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 任職要求： 1. 大學(xué)本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先； 2. 至少2年以上的金融行業(yè)工作經(jīng)驗，熟悉養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)知識； 3. 具備良好的溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作精神，能夠獨(dú)立開展工作； 4. 持有相關(guān)資格證書者優(yōu)先考慮（如AFP、CFP）； 5. 性別不限，年齡25-45歲之間。 福利待遇： 1. 超強(qiáng)的薪酬體系，提供績效獎金，年終獎按個人業(yè)務(wù)發(fā)放； 2. 享受法定節(jié)假日及帶薪年假； 3. 提供專業(yè)技能培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展機(jī)會； 4. 上海最中心，超一流辦公環(huán)境； 6. 工作時間：周一至周五，節(jié)假日周末雙休。 培訓(xùn)及認(rèn)證體系： 依托上海財經(jīng)大學(xué)學(xué)術(shù)支持，塑造專業(yè)典范： 1、權(quán)威百年名校管理認(rèn)證：上海財經(jīng)大學(xué)（國內(nèi)財經(jīng)類綜合實力NO.1）+法蘭克福財經(jīng)管理大學(xué)（歐洲頂尖商學(xué)院）； 2.專業(yè)名師授課，產(chǎn)學(xué)聯(lián)創(chuàng)：上海財經(jīng)大學(xué)、南開大學(xué)、中國精算師協(xié)會名師授課； 3.完善的知識體系：培訓(xùn)細(xì)分人群，實戰(zhàn)落地。