職位描述
投資理財(cái)客戶開發(fā)理財(cái)規(guī)劃財(cái)富管理資產(chǎn)配置信托理財(cái)
家族財(cái)務(wù)傳承管理興起于英國，與私人醫(yī)生、律師同屬專業(yè)咨詢服務(wù)，主要為高凈值人士提供私人的財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)。本團(tuán)隊(duì)由畢業(yè)于全球各大高校的金融，法律，醫(yī)學(xué)，MBA 等專業(yè)人才搭建，服務(wù)內(nèi)容主要有：個(gè)人需求分析；家庭財(cái)務(wù)分析；保險(xiǎn)規(guī)劃；協(xié)助制定私人專屬的儲蓄計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理、子女教育規(guī)劃、稅務(wù)籌劃；以及家族信托、保險(xiǎn)金信托、財(cái)富傳承等等。
工作職責(zé)
1.參與公司晨會并學(xué)習(xí)即時(shí)的資產(chǎn)管理部門針對環(huán)球金融市場的投資研發(fā)報(bào)告，緊貼環(huán)球金融市場
2.定期與部門同事分享、分析不同金融機(jī)構(gòu)提供的投資產(chǎn)品及業(yè)務(wù)，并深入解剖橫向?qū)Ρ茸鳛閷ｎ}培訓(xùn)
3. 為中高端客戶群體提供顧問式的私人理財(cái)服務(wù)，對客戶的理財(cái)需求做出詳細(xì)分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值
4.處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶數(shù)據(jù)
任職要求
1.本科以上學(xué)歷，海外留學(xué)、金融經(jīng)管類碩士以上學(xué)歷及相關(guān)背景優(yōu)先
2.視金融投資為終身事業(yè)，對該行業(yè)有自己的認(rèn)識與思考
3.具有一定的金融知識，熟悉信托、基金、銀行、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品，并能夠結(jié)合客戶需求客觀中立地為客戶提供咨詢服務(wù)
4. 為人正直誠信，具備良好的專業(yè)知識背景和個(gè)人職業(yè)形象，有親和力，客戶溝通能力，關(guān)系管理能力
5. 具有海外投資或相關(guān)金融工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
職位福利：全勤獎(jiǎng)、帶薪年假、彈性工作、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、定期體檢、不加班、每年多次調(diào)薪、員工旅游
職位亮點(diǎn)：每月多休3天 合伙人工作制度
工作地點(diǎn)
成都人民中路29號泰豐國際10樓1003
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職位發(fā)布者
楊女士/高級總監(jiān)助理
立即溝通
中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司四川分公司(火牛團(tuán)隊(duì))中國平安公司介紹中國平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“中國平安”，“公司”，“集團(tuán)”）于1988年誕生于深圳蛇口，在各級政府及監(jiān)管部門、廣大客戶和社會各界的支持下，成長為我國三大綜合金融集團(tuán)之一，在《福布斯》“全球上市公司2000強(qiáng)”中名列第10位，居全球保險(xiǎn)集團(tuán)第一；在美國《財(cái)富》世界500強(qiáng)名列第29位，蟬聯(lián)中國內(nèi)地混合所有制企業(yè)第一。中國平安在香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市。截至2017年年底，集團(tuán)總市值在全球金融集團(tuán)中排名第6位，全球保險(xiǎn)集團(tuán)市值、品牌第一。中國平安致力于成為國際領(lǐng)先的科技型個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)，堅(jiān)持“科技引領(lǐng)金融，金融服務(wù)生活”的理念，以深化“金融+科技”、探索“金融+生態(tài)”為發(fā)展模式，聚焦“大金融資產(chǎn)”和“大醫(yī)療健康”兩大產(chǎn)業(yè)，并深度應(yīng)用于“金融服務(wù)、醫(yī)療健康、汽車服務(wù)、房產(chǎn)金融、城市服務(wù)”五大生態(tài)圈，為客戶創(chuàng)造“專業(yè)，讓生活更簡單”的品牌體驗(yàn)，獲得持續(xù)的利潤增長，向股東提供長期穩(wěn)定的價(jià)值回報(bào)。平安集團(tuán)旗下子公司包括平安壽險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、平安養(yǎng)老險(xiǎn)、平安健康險(xiǎn)、平安銀行、平安信托、平安證券、平安基金等，涵蓋金融業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，已發(fā)展成為中國少數(shù)能為客戶同時(shí)提供保險(xiǎn)、銀行及投資等全方位金融產(chǎn)品和服務(wù)的金融企業(yè)之一。此外，中國平安還積極開拓包括陸金所、平安好醫(yī)生、金融壹賬通、平安好房、壹錢包等在內(nèi)的金融科技業(yè)務(wù)，并在規(guī)模與用戶數(shù)方面顯著增長。 2017年，公司營業(yè)收入近1萬億，凈利潤近1千億，納稅近1千億，保險(xiǎn)、銀行、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)板塊的各項(xiàng)指標(biāo)保持領(lǐng)先市場的健康增長。截至2017年12月31日，集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)6.49萬億元，歸屬母公司股東權(quán)益為4，734億元，個(gè)人金融客戶數(shù)達(dá)1.66億，互聯(lián)網(wǎng)用戶約4.36億，集團(tuán)員工約180萬人。
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