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崗位職責(zé)： 1、客戶需求分析：深入了解客戶及其家庭的財務(wù)狀況、健康狀況、養(yǎng)老規(guī)劃目標、財富傳承需求等，通過專業(yè)的溝通技巧和工具，精準把握客戶在健康、養(yǎng)老、財富管理等方面的痛點與期望。 2、方案定制與規(guī)劃：依托泰康 “保險 + 醫(yī)養(yǎng)康寧” 的戰(zhàn)略布局和豐富的產(chǎn)業(yè)生態(tài)資源，為客戶量身定制一站式的健康、養(yǎng)老和財富規(guī)劃解決方案。方案涵蓋人壽保險、健康保險、養(yǎng)老保險產(chǎn)品配置，以及對接泰康的高端養(yǎng)老社區(qū)服務(wù)、醫(yī)療健康服務(wù)、資產(chǎn)管理服務(wù)等，滿足客戶全生命周期、全財富周期的需求。 3、服務(wù)提供與維護：為客戶提供保單售后咨詢、理賠協(xié)助等服務(wù)，定期回訪客戶，進行保單整理與檢視，根據(jù)客戶人生階段變化，及時調(diào)整規(guī)劃方案，確保保障的有效性和適配性。同時，利用泰康的資源，為客戶提供如就醫(yī)綠色通道、口腔護理、健康管理等增值服務(wù)。 4、團隊建設(shè)與管理：積極招募志同道合的優(yōu)秀人才，組建高素質(zhì)的健康財富規(guī)劃師團隊。制定團隊發(fā)展目標和計劃，對團隊成員進行培訓(xùn)、輔導(dǎo)與日常管理，提升團隊整體業(yè)務(wù)能力和專業(yè)素養(yǎng)，帶領(lǐng)團隊完成公司下達的業(yè)績指標。 5、市場拓展與活動組織：自主開展市場拓展活動，通過舉辦健康講座、財富論壇、養(yǎng)老社區(qū)體驗活動等，提升泰康品牌知名度和產(chǎn)品影響力，挖掘潛在客戶資源，拓展業(yè)務(wù)渠道。 崗位要求： 1、學(xué)歷背景：本科及以上學(xué)歷，特別優(yōu)秀者可放寬至大專。 2、工作經(jīng)驗：2 - 5 年工作經(jīng)驗，年收入10萬以上。金融、經(jīng)濟、醫(yī)學(xué)、法律、教育、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮。具備銷售經(jīng)驗、團隊管理經(jīng)驗、人力資源管理經(jīng)驗或團隊搭建拓展經(jīng)驗者將更具優(yōu)勢。 3、能力素質(zhì)：具備出色的溝通表達能力、客戶服務(wù)意識和問題解決能力，能夠與不同層次的客戶建立良好的信任關(guān)系；擁有較強的學(xué)習(xí)能力和創(chuàng)新思維，能夠快速掌握新知識、新技能，適應(yīng)不斷變化的市場環(huán)境和客戶需求；具備優(yōu)秀的數(shù)據(jù)分析能力和邏輯思維能力，能夠為客戶提供專業(yè)、科學(xué)的規(guī)劃建議。 4、職業(yè)素養(yǎng)：誠實守信，無不良從業(yè)記錄及刑事、金融等犯罪記錄，具備良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，對金融保險行業(yè)充滿熱情，能應(yīng)對未來老齡化時代，有志于在健康財富規(guī)劃領(lǐng)域長期發(fā)展。 5、其他要求：年齡在 25 - 45 歲之間，形象氣質(zhì)良好，具備較強的自我驅(qū)動力和抗壓能力，能夠獨立完成工作任務(wù)，并積極參與團隊協(xié)作。擁有一定的客戶資源或社會人脈資源者優(yōu)先考慮。