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一、崗位職責 1. 客戶服務與維護 - 為存量客戶及中高端客戶提供日常投資咨詢服務，包括股票、基金等金融產品的投資建議、風險提示及資產配置方案。 - 定期回訪客戶，了解需求并匯總整理，通過電話、線上工具或現場溝通提供個性化服務，提升客戶滿意度和傭金貢獻。 - 維護客戶關系，降低流失率，并協助開發新客戶。 2. 市場分析與研究 - 跟蹤宏觀經濟數據、行業趨勢及市場動態，撰寫策略分析報告（如周報、月報、年度報告等）。 - 對A股、私募基金等產品進行技術分析和研究，為客戶提供操作策略及風險管理建議。 - 監控客戶持倉股票動態，及時提供異動分析與應對建議。 3. 營銷支持 - 推廣公司理財產品，參與線上線下營銷活動（如投資沙龍、報告會），協助銷售團隊完成業績目標。 - 通過媒體、網絡平臺（如抖音、博客、微信）宣傳公司品牌及產品，擴大市場影響力。 - 對內部營銷團隊及客戶經理進行專業培訓，提升團隊服務能力。 4. 團隊協作與系統管理 - 配合總部完成新業務培訓、系統推廣及客戶需求協調。 - 使用CRM系統管理客戶信息，匯總服務需求并反饋至總部。 二、任職要求 1. 學歷與資格 - 本科及以上學歷（金融、經濟、管理類專業優先）。 - 必須持有證券從業資格，且通過《證券投資咨詢分析》考試，完成中國證券業協會注冊。 2. 經驗與能力 - 2年以上證券行業從業經驗，熟悉股票、基金等金融產品及市場規則。 - 具備較強的分析能力、邏輯思維及風險控制意識，能獨立撰寫投資報告。 - 優秀的口頭表達與溝通能力，有舉辦講座或培訓經驗者優先。