一、崗位職責
1.業務及渠道開發:通過銀行、律所、會計師事務所等機構,挖掘企業主及高凈值客戶的跨境需求(如境外投資、稅務規劃);
2.客戶需求匹配:在公司培訓支持下,為客戶定制合規解決方案(如ODI備案、家族信托、離岸架構設計);
3.維護客戶關系:跟進客戶合作流程(如資料準備、政策解讀),協調團隊完成項目落地,實現客戶長期復購;
4.跨部門協作:與法務、財稅團隊配合,優化跨境服務流程(如外管登記、基金架構設計)。
5.市場活動:結合公司政策動態,協助策劃區域市場活動(如跨境金融沙龍、企業閉門會)。
二、任職要求
1.3年以上銀行、跨境金融、家族辦公室、律所/會計師事務所客戶經理經驗;
3.能快速整合律所、銀行、會計師事務所資源,推動多方協作完成跨境項目落地(如海外上市、基金設立);
4.具備強執行力與邏輯分析能力,能獨立完成客戶需求分析、方案設計及結果交付,達成業績目標;
5.自帶銀行/律所/企業主客戶資源者優先,適應外勤及跨文化溝通需求。
三、薪酬架構與員工福利
1.多元薪酬
包括基本工資、崗位津貼、職位補貼、業績提成、年終獎金及年度調薪。參與研究或撰寫文章另享稿酬。
2.社會保障與假期
五險一金、雙休、法定節假日;另有春節、遠途及生日帶薪假期等。
3.職業發展
員工可靈活選擇管理(M)或專業(P)發展通道,兩者互通,根據個人能力及工作表現參與晉升考核,獲得發展機會。
4.培訓與成長
提供系統化內部培訓及跨區域學習機會,助力員工持續提升專業能力。
5.企業文化福利
定期發放節日禮品,組織團隊建設及部門團建活動,營造積極的工作氛圍。